Digital Investment - Europa

Europa

Highlights

Das Gesamttransaktionsvolumen im Digital Investment-Markt wird 2024 etwa 359,90Mrd. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2029 ein Gesamttransaktionsvolumen von 424,40Mrd. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 3,13% (CAGR 2024-2029).
Neobrokers dominiert den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 230,60Mrd. € im Jahr 2024.
Mit einem Gesamttransaktionsvolumen von 1,65Bio. € im Jahr 2024 wird USA der weltweit höchste Wert erzielt.

Schlüsselregionen:

MarktdefinitionIn-Scope/Out-of-scopeMarktstrukturReporteMethodik

Der Digital Investment-Markt in Europa verzeichnet ein starkes Wachstum, das von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren spielen alle eine Rolle bei der Entwicklung dieses Marktes.

Kundenpräferenzen: Europäische Anleger zeigen ein wachsendes Interesse an digitalen Anlageprodukten. Sie bevorzugen bequeme und benutzerfreundliche Plattformen, die ihnen ermöglichen, ihre Investitionen einfach zu verwalten und auf dem Laufenden zu bleiben. Darüber hinaus legen europäische Anleger Wert auf Transparenz und Nachhaltigkeit bei ihren Investitionen.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem europäischen Digital Investment-Markt ist die Zunahme von Robo-Advisors. Diese automatisierten Anlageplattformen bieten Anlegern eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit, ihr Portfolio zu verwalten. Die fortschreitende Digitalisierung und der technologische Fortschritt haben dazu geführt, dass immer mehr Anleger diese digitalen Plattformen nutzen. Ein weiterer Trend ist die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten. Europäische Anleger sind zunehmend daran interessiert, in Unternehmen zu investieren, die soziale und ökologische Kriterien erfüllen. Dieser Trend wird durch die wachsende Bedeutung von ESG-Investitionen (Environmental, Social and Governance) in Europa verstärkt.

Lokale Besonderheiten: Die Entwicklung des Digital Investment-Marktes variiert von Land zu Land in Europa. In Ländern wie Deutschland und den Niederlanden ist die Akzeptanz von digitalen Anlageprodukten hoch, während in Ländern wie Italien und Spanien noch eine gewisse Skepsis gegenüber digitalen Finanzdienstleistungen besteht. Diese Unterschiede können auf kulturelle und regulatorische Unterschiede zurückzuführen sein.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die Entwicklung des Digital Investment-Marktes in Europa wird auch von grundlegenden makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Niedrige Zinsen und das Wachstum der europäischen Wirtschaft haben dazu geführt, dass Anleger nach alternativen Anlagemöglichkeiten suchen. Die fortschreitende Digitalisierung und der technologische Fortschritt haben es den Finanzdienstleistern ermöglicht, innovative digitale Anlageprodukte anzubieten, die den Bedürfnissen der europäischen Anleger entsprechen. Insgesamt wird der Digital Investment-Markt in Europa voraussichtlich weiter wachsen, da die Kundenpräferenzen sich weiter in Richtung digitaler Anlageprodukte verschieben. Der Einsatz von Robo-Advisors und die Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten werden voraussichtlich weiter zunehmen. Es wird erwartet, dass die lokalen Unterschiede in der Akzeptanz von digitalen Finanzdienstleistungen im Laufe der Zeit abnehmen werden, da sich die europäischen Märkte weiterentwickeln und die Vorteile digitaler Anlageprodukte immer deutlicher werden.

Data coverage:

The data encompasses B2C enterprises. Figures are based on transaction values / revenues / assets under management and user data of relevant services and products offered within the FinTech market.

Modeling approach / Market size:

Market sizes are determined through a combined top-down and bottom-up approach, building on a specific rationale for each market segment. As a basis for evaluating markets, we use annual financial reports of key players, industry reports, third-party reports, publicly available databases, and survey results from primary research (e.g., the Statista Global Consumer Survey). In addition, we use relevant key market indicators and data from country-specific associations, such as GDP, consumer spending, population, internet penetration, smartphone penetration, credit card penetration, and online banking penetration. This data helps us estimate the market size for each country individually.

Forecasts:

In our forecasts, we apply diverse forecasting techniques. The selection of forecasting techniques is based on the behavior of the relevant market. For example, the S-curve function and exponential trend smoothing are well suited for forecasting digital products and services due to the non-linear growth of technology adoption.

Additional notes:

The market is updated twice a year in case market dynamics change. The impact of the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war is considered at a country-specific level.