Digital Investment - Deutschland

Deutschland

Highlights

Das Gesamttransaktionsvolumen im Digital Investment-Markt wird 2024 etwa 50,39Mrd. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2029 ein Gesamttransaktionsvolumen von 58,36Mrd. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 2,77% (CAGR 2024-2029).
Neobrokers dominiert den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 32,78Mrd. € im Jahr 2024.
Mit einem Gesamttransaktionsvolumen von 1,65Bio. € im Jahr 2024 wird USA der weltweit höchste Wert erzielt.

Schlüsselregionen:

MarktdefinitionIn-Scope/Out-of-scopeMarktstrukturReporteMethodik

Der Digital Investment-Markt in Deutschland hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren haben zu dieser Entwicklung beigetragen.

Kundenpräferenzen: Deutsche Kunden zeigen ein starkes Interesse am digitalen Investment. Sie schätzen die Flexibilität und den Komfort, den Online-Plattformen bieten. Insbesondere jüngere Generationen bevorzugen es, ihre Investitionen online zu verwalten, anstatt traditionelle Banken oder Finanzberater aufzusuchen. Die Möglichkeit, jederzeit und überall auf ihr Portfolio zugreifen zu können, ist ein weiterer wichtiger Faktor, der die Präferenzen der Kunden beeinflusst.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem deutschen Digital Investment-Markt ist die Zunahme von Robo-Advisory-Plattformen. Diese Plattformen nutzen Algorithmen, um Anlagestrategien zu erstellen und Portfolios zu verwalten. Sie bieten eine kostengünstige Alternative zu traditionellen Finanzberatern und ermöglichen es Kunden, ihre Investitionen automatisiert zu verwalten. Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung ist der Anstieg des Social Trading, bei dem Kunden die Handelsaktivitäten erfahrener Anleger verfolgen und deren Strategien kopieren können.

Lokale Besonderheiten: Eine wichtige lokale Besonderheit auf dem deutschen Digital Investment-Markt ist das hohe Vertrauen der Kunden in etablierte Marken. Deutsche Kunden bevorzugen es, mit bekannten und vertrauenswürdigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, insbesondere wenn es um ihre finanziellen Angelegenheiten geht. Dies hat dazu geführt, dass etablierte Banken und Finanzinstitute eine starke Position auf dem Markt haben und erfolgreich in den digitalen Investmentbereich expandieren konnten.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die stabile Wirtschaftslage und das hohe Einkommensniveau in Deutschland haben dazu beigetragen, dass die Menschen mehr Geld für Investitionen zur Verfügung haben. Die niedrigen Zinssätze haben auch dazu geführt, dass traditionelle Sparformen wie Sparbücher und Festgeldkonten weniger attraktiv sind. Kunden suchen nach alternativen Anlagemöglichkeiten, um Renditen zu erzielen, und viele wenden sich dabei dem digitalen Investment zu. Insgesamt hat der Digital Investment-Markt in Deutschland aufgrund der Kundenpräferenzen, der Trends auf dem Markt, der lokalen Besonderheiten und der grundlegenden makroökonomischen Faktoren ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Die steigende Nachfrage nach digitalen Investmentlösungen, die Flexibilität und der Komfort, den Online-Plattformen bieten, sowie die Suche nach alternativen Anlagemöglichkeiten haben zu diesem Wachstum beigetragen. Es wird erwartet, dass dieser Trend in den kommenden Jahren weiter anhalten wird, da immer mehr Menschen in Deutschland digitale Investmentlösungen nutzen möchten.

Data coverage:

The data encompasses B2C enterprises. Figures are based on transaction values / revenues / assets under management and user data of relevant services and products offered within the FinTech market.

Modeling approach / Market size:

Market sizes are determined through a combined top-down and bottom-up approach, building on a specific rationale for each market segment. As a basis for evaluating markets, we use annual financial reports of key players, industry reports, third-party reports, publicly available databases, and survey results from primary research (e.g., the Statista Global Consumer Survey). In addition, we use relevant key market indicators and data from country-specific associations, such as GDP, consumer spending, population, internet penetration, smartphone penetration, credit card penetration, and online banking penetration. This data helps us estimate the market size for each country individually.

Forecasts:

In our forecasts, we apply diverse forecasting techniques. The selection of forecasting techniques is based on the behavior of the relevant market. For example, the S-curve function and exponential trend smoothing are well suited for forecasting digital products and services due to the non-linear growth of technology adoption.

Additional notes:

The market is updated twice a year in case market dynamics change. The impact of the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war is considered at a country-specific level.