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Digital Capital Raising - Japan

Japan
  • Im Jahr 2025 wird das Gesamttransaktionsvolumen im Digital Capital Raising-Markt Markt in Japan voraussichtlich etwa 850,90Mio. € betragen.
  • Der Markt Crowdlending (Business) 566,53Mio. € (Consumer) dominiert den japanischen Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 333134610990286 im Jahr 2025.
  • Japan verzeichnet im Jahr 2025 mit einem Gesamttransaktionsvolumen von 34Mrd. € den weltweit höchsten Wert.
  • Japan zeigt einen wachsenden Trend im Bereich Digital Capital Raising mit Fokus auf innovative Finanzierungslösungen.

Definition:

Das Segment Digitaler Kapitalbeschaffung bezieht sich auf digitale Finanzdienstleistungen für Geschäftskunden, und private Kreditnehmer. Darin enthalten sind Crowdinvesting-Modelle, die sich insbesondere auf Start-ups konzentrieren, die Investitionen gegen Unternehmensanteile (basiert auf Eigenkapital) austauschen, sowie Crowdfunding-Lösungen, die für nicht monetäre Kompensationen wie beispielsweise Produktstarts, Musik-, Kunst- und Filmfinanzierung (basiert auf Belohnungen) verwendet werden. Der Markt umfasst auch bankenunabhängige Kreditvergabe für KMUs (Crowdlending) und für Privatkredite (Marktplatzkredite oder sogenanntes Peer-to-Peer-Lending) über private oder institutionelle Investoren über Online-Plattformen. Angesichts der Verarbeitungskomplexität konzentriert sich dieser Markt auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), Freiberufler und Privatpersonen. Bankenfinanzierung wird nicht berücksichtigt, ebenso wie alle finanziellen Aspekte, die über den Umfang von kleinen und mittelständischen Unternehmen oder Spenden-basierten Crowdfunding-Modellen hinausgehen.

Struktur:

Die digitale Kapitalbeschaffung besteht aus Reward-Based Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowdlending und Marktplatzkrediten.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt umfasst Transaktionswerte, Kampagnen und durchschnittliche Finanzierung pro Kampagne.
In-Scope
  • Alternative Finanzierungsformen für KMU und Freiberufler
  • Equity-basiertes Crowdfunding (auch Crowdinvesting)
  • Reward-basiertes Crowdfunding (auch Crowdfunding)
  • Kreditplattformen für Finanzierungsangebote von privaten/institutionellen Investoren (Nichtbanken)
  • Unternehmenskredite durch einzelne oder mehrere private bzw. institutionelle Investoren (Nichtbanken)
  • Online-Kreditmarktplätze für private P2P-Kreditanfragen und Investoren
Out-Of-Scope
  • Klassische Bankdarlehen
  • Spendenbasiertes Crowdfunding
  • Klassische Venture-Capital-Investitionen von institutionellen oder privaten Investoren (Business Angels)
Digital Capital Raising: market data & analysis - Cover

Market Insight report

Digital Capital Raising: market data & analysis
Details zur Studie

    Aufgenommenes Kapital

    Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.

    Letzte Aktualisierung: Mar 2024

    Quelle: Statista Market Insights

    Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.

    Letzte Aktualisierung: Oct 2024

    Quelle: Statista Market Insights

    Durchschnittliche Dealgröße pro Deal

    Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.

    Letzte Aktualisierung: Oct 2024

    Quelle: Statista Market Insights

    Weltweiter Vergleich

    Letzte Aktualisierung: Oct 2024

    Quelle: Statista Market Insights

    Anzahl der Deals

    Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.

    Letzte Aktualisierung: Oct 2024

    Quelle: Statista Market Insights

    Analystenmeinung

    Der Markt für digitale Kapitalbeschaffung in Japan verzeichnet ein moderates Wachstum, beeinflusst von Faktoren wie der zunehmenden Akzeptanz von Online-Finanzierungsplattformen, einem gesteigerten Interesse der Investoren an alternativen Finanzierungsformen und dem sich entwickelnden regulatorischen Umfeld, das Innovationen fördert.

    Kundenpräferenzen:
    Investoren in Japan wenden sich zunehmend digitalen Lösungen zur Kapitalbeschaffung zu, was einen breiteren kulturellen Wandel hin zu technologischem Fortschritt und Bequemlichkeit widerspiegelt. Dieser Trend wird durch eine jüngere Demografie unterstützt, die Transparenz und Zugänglichkeit bei Investitionsmöglichkeiten schätzt. Darüber hinaus fördert der Aufstieg technikaffiner Millennials und der Generation Z eine Vorliebe für alternative Finanzierungsoptionen wie Crowdfunding und Peer-to-Peer-Kredite, die mit ihrer kollaborativen und gemeinschaftsorientierten Denkweise übereinstimmen. Infolgedessen gewinnen innovative Plattformen, die auf diese Präferenzen eingehen, zunehmend an Bedeutung.

    Trends auf dem Markt:
    In Japan erlebt der Markt für digitale Kapitalbeschaffung einen Anstieg bei der Akzeptanz von blockchain-basierten Fundraising-Lösungen, da Startups und etablierte Unternehmen ihre Kapitalbeschaffungsprozesse optimieren möchten. Der Trend ist gekennzeichnet durch ein zunehmendes Interesse an Initial Coin Offerings (ICOs) und Security Token Offerings (STOs), die Investoren ansprechen, die nach innovativen Anlagevehikeln suchen. Darüber hinaus fördern regulatorische Fortschritte ein sichereres Umfeld für digitale Fundraising-Aktivitäten, was das Vertrauen potenzieller Investoren stärkt. Da diese Plattformen an Popularität gewinnen, werden sie voraussichtlich traditionelle Finanzierungsmethoden umgestalten, was die Akteure der Branche zwingt, sich anzupassen und zu innovieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

    Lokale Besonderheiten:
    In Japan wird der Markt für digitale Kapitalbeschaffung von einer einzigartigen Mischung aus kulturellen Einstellungen gegenüber Innovation und einem starken regulatorischen Rahmen beeinflusst. Der Fokus des Landes auf Vertrauen und Reputation motiviert Startups, Blockchain-Technologien zu nutzen, die die Transparenz bei der Mittelbeschaffung erhöhen. Darüber hinaus fördert das proaktive regulatorische Umfeld Japans, das durch die Richtlinien der Finanzdienstleistungsbehörde zu ICOs und STOs gekennzeichnet ist, das Vertrauen der Investoren. Diese regulatorische Klarheit, kombiniert mit der lokalen Vorliebe für sorgfältige Due Diligence, prägt einen Markt, in dem sichere, gut strukturierte digitale Angebote entscheidend sind, um Kapital anzuziehen.

    Grundlegende makroökonomische Faktoren:
    Der Markt für digitale Kapitalbeschaffung in Japan wird erheblich von makroökonomischen Faktoren wie globalen Wirtschaftstrends, nationaler wirtschaftlicher Stabilität und Fiskalpolitik geprägt. Die robuste Wirtschaft Japans, gekennzeichnet durch niedrige Arbeitslosigkeit und stabiles BIP-Wachstum, schafft einen fruchtbaren Boden für Startups, die innovative Finanzierungslösungen suchen. Darüber hinaus hat der globale Trend zur Digitalisierung und zu Remote-Investitionsstrategien das Interesse an digitaler Kapitalbeschaffung verstärkt. Die unterstützenden Fiskalpolitiken der Regierung, einschließlich steuerlicher Anreize für Technologieinvestitionen, stimulieren zusätzlich die Marktaktivität. Da internationale Investoren zunehmend nach Möglichkeiten im regulierten Umfeld Japans suchen, steigt die Nachfrage nach sicheren und transparenten Fundraising-Plattformen, was die Gesamtmarktleistung weiter verbessert.

    Methodik

    Datenabdeckung:

    Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten sowie auf Nutzerdaten der im FinTech-Markt angebotenen relevanten Dienstleistungen und Produkten.

    Modellierungsansatz/Marktgröße:

    Marktgrößen werden mithilfe eines kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatzes bestimmt, basierend auf einer für jedes Marktsegment spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Jahresberichte der Key Player, Branchenreporte, Drittanbieterreporte, öffentliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus unserer Primärforschung (z. B. den Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie das BIP, Konsumausgaben, die Bevölkerung, die Internetdurchdringung, die Smartphone-Durchdringung, die Kreditkartendurchdringung und die Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.

    Prognosen:

    Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. So eignen sich beispielsweise die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung aufgrund des nicht-linearen Wachstums bei der Einführung und Verbreitung neuer Technologien gut für Prognosen in Bezug auf digitale Produkte und Dienstleistungen. Die Szenarioanalyse basiert auf einem Monte-Carlo-Simulationsansatz, der eine Reihe möglicher Ergebnisse erzeugt, indem zufällige Variationen in prognostizierten Datenpunkten erstellt werden, basierend auf Annahmen über potenzielle Schwankungen zukünftiger Werte. Durch das Durchführen zahlreicher simulierter Szenarien liefert das Modell eine geschätzte Verteilung der Ergebnisse und ermöglicht die Analyse wahrscheinlicher Bandbreiten und Konfidenzintervalle rund um die Prognose.

    Zusätzliche Hinweise:

    Der Markt wird zweimal jährlich aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Kriegs werden auf einer länderspezifischen Ebene berücksichtigt.

    Finance

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    Digital Capital Raising: market data & analysis - BackgroundDigital Capital Raising: market data & analysis - Cover

    Marktindikatoren

    Anmerkungen: Basierend auf Daten von IMF, World Bank, UN, und Eurostat

    Letzte Aktualisierung: Jan 2025

    Quelle: Statista Market Insights

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