Banking - Frankreich

Frankreich

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Banking-Markt voraussichtlich etwa 101,00Mrd. € betragen.
Traditional Banks wird den Markt dominieren und ein prognostiziertes Marktvolumen von 72,29Mrd. € im Jahr 2024 aufweisen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von -1,19% haben wird, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 96,29Mrd. € im Jahr 2028 führen wird.
Im globalen Vergleich wird der größte Anteil des Nettozinseinkommens in China erwartet, und zwar 5.173,0Mrd. € im Jahr 2024.
In Frankreich hat sich der Bankensektor in den letzten Jahren durch eine verstärkte Digitalisierung und den Aufstieg von Fintech-Unternehmen deutlich verändert.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Markt

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Währung

Analystenmeinung

In Frankreich hat sich der Banking-Markt in den letzten Jahren stark weiterentwickelt, wobei verschiedene Faktoren dazu beigetragen haben.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Frankreich zeigen eine steigende Präferenz für digitale Bankdienstleistungen, was zu einem verstärkten Wettbewerb zwischen traditionellen Banken und Online-Banken führt. Viele Verbraucher schätzen die Bequemlichkeit und Effizienz von Online- und Mobile-Banking-Plattformen, die es ermöglichen, Bankgeschäfte von überall und zu jeder Zeit zu erledigen.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend auf dem französischen Banking-Markt ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und FinTech-Unternehmen. Diese Partnerschaften zielen darauf ab, innovative Technologien und Dienstleistungen anzubieten, um den sich verändernden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Darüber hinaus ist ein Anstieg von nachhaltigen Finanzprodukten und -dienstleistungen zu beobachten, da Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung bei den Verbrauchern an Bedeutung gewinnen.

Lokale Besonderheiten: In Frankreich ist das Filialnetz nach wie vor wichtig, da viele Kunden den persönlichen Kontakt und die Beratung in Bankfilialen schätzen. Dies hat dazu geführt, dass Banken weiterhin in ihre Filialen investieren, um ein nahtloses Kundenerlebnis sowohl online als auch offline zu gewährleisten. Darüber hinaus legen die französischen Verbraucher Wert auf Datenschutz und Sicherheit, was die Banken dazu veranlasst, in robuste Cybersecurity-Maßnahmen zu investieren.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Stabilität und das regulatorische Umfeld in Frankreich beeinflussen maßgeblich die Entwicklung des Banking-Marktes. Niedrige Zinssätze und staatliche Unterstützungsmaßnahmen während wirtschaftlicher Krisen haben Auswirkungen auf die Profitabilität der Banken und deren Fähigkeit, Kredite zu vergeben. Darüber hinaus spielen auch politische Entscheidungen und internationale Entwicklungen eine Rolle für die langfristige Ausrichtung des französischen Banking-Sektors.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.