Versicherungen

Im Jahr 2024 wird der Versicherungsmarkt in Asien voraussichtlich Brottoprämien in Höhe von etwa 1,88Bio. € verzeichnen.
Lebensversicherungen werden den Markt dominieren und ein prognostiziertes Marktvolumen von 1,04Bio. € im Jahr 2024 erreichen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im Versicherungsmarkt in Asien werden im Jahr 2024 voraussichtlich 414,60€ betragen.
Es wird erwartet, dass die gebuchten Brottoprämien im Versicherungsmarkt in Asien von 2024 bis 2029 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 1,58% aufweisen und zu einem prognostizierten Marktvolumen von 2,06Bio. € im Jahr 2029 führen.
Im globalen Vergleich werden die USA voraussichtlich den größten Anteil an Prämien mit 3,5Bio. € im Jahr 2024 haben.
Asien ist ein aufstrebender Markt für Versicherungen, der durch eine steigende Nachfrage nach Lebens- und Krankenversicherungen sowie ein wachsendes Bewusstsein für die Bedeutung von Versicherungsschutz gekennzeichnet ist.

Definition:

Eine Versicherung ist eine finanzielle Vereinbarung, die Privatpersonen oder Unternehmen Schutz vor unerwarteten finanziellen Verlusten bietet. Gegen regelmäßige Zahlungen, die so genannten Prämien, ist ein Versicherungsnehmer bei bestimmten Ereignissen wie Unfällen, Krankheiten oder Sachschäden abgesichert. Wenn ein gedecktes Ereignis eintritt, entschädigt die Versicherungsgesellschaft den Versicherungsnehmer und hilft ihm, sich von den finanziellen Auswirkungen des Verlusts oder Schadens zu erholen. Die gebuchte Bruttoprämie ist der wichtigste Indikator für den Versicherungsmarkt. Es handelt sich um den Gesamtbetrag, den eine Versicherungsgesellschaft von den Versicherungsnehmern für ihren Versicherungsschutz einnimmt, bevor sie Kosten oder Provisionen abzieht.

Struktur:

Der Versicherungsmarkt umfasst Lebens- und Nichtlebensversicherungen. Der Nichtlebensversicherungsmarkt umfasst die folgenden Versicherungsarten: Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung.

Zusätzliche informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote - berechnet als Brutto-Schadenzahlungen geteilt durch Bruttoprämie, für ausgewählte europäische Länder die Vertriebskanäle für Versicherungsbuchungen und der Anteil der Versicherten an der Gesamtbevölkerung für über 50 Länder für Lebens-, Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.

Lebensversicherungen
Nichtlebensversicherungen

Einige Nichtlebensversicherungen, wie Reise-, Fracht- und Unfallversicherungen
Rückversicherung

In Asien bevorzugen Kunden zunehmend Versicherungsprodukte, die digitale Kanäle und Technologien nutzen, um den Zugang zu Versicherungsschutz zu erleichtern.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Asien zeigen eine wachsende Vorliebe für den Abschluss von Versicherungen über digitale Plattformen und mobile Anwendungen. Diese Entwicklung wird durch die hohe Verbreitung von Smartphones und die Bequemlichkeit des Online-Abschlusses von Versicherungen vorangetrieben. Zudem legen Kunden in Asien verstärkt Wert auf maßgeschneiderte Versicherungslösungen, die ihren individuellen Bedürfnissen und Lebensstilen entsprechen.

Trends auf dem Markt: In China erleben Online-Versicherungsplattformen ein rasantes Wachstum, da Verbraucher vermehrt digitale Kanäle für den Versicherungsabschluss nutzen. In Indien hingegen gewinnen Krankenversicherungen aufgrund des steigenden Gesundheitsbewusstseins der Bevölkerung an Bedeutung. In Singapur ist ein Trend zu umweltfreundlichen Versicherungsprodukten zu beobachten, da die Nachhaltigkeit eine immer wichtigere Rolle im Bewusstsein der Verbraucher spielt.

Lokale Besonderheiten: In Japan bevorzugen Kunden traditionelle Versicherungsprodukte mit einem Schwerpunkt auf langfristigen Spar- und Investmentzielen. Südkoreanische Verbraucher legen hingegen großen Wert auf Versicherungen, die sie vor Naturkatastrophen und technologischen Risiken schützen. In Südostasien steigt die Nachfrage nach Mikroversicherungen, die auch einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu Versicherungsschutz ermöglichen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Das Wirtschaftswachstum in vielen asiatischen Ländern, gepaart mit einer wachsenden Mittelschicht, führt zu einer steigenden Nachfrage nach Versicherungsprodukten. Die zunehmende Urbanisierung und Digitalisierung in der Region schaffen neue Chancen für Versicherungsunternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Darüber hinaus spielen staatliche Regulierungen und Reformen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Versicherungsmarktes in Asien.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.