Banking - Hongkong

Hongkong

Das Nettozinseinkommen im Banking-Markt wird im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 86,66Mrd. € betragen.
Traditional Banks beherrscht den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 67,48Mrd. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von 1,34% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 91,40Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in China erwartet (5.173,0Mrd. € im Jahr 2024).
Hongkong ist ein führender Finanzplatz in Asien und zeichnet sich durch innovative Banking-Lösungen und eine starke regulatorische Umgebung aus.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Währung

Analystenmeinung

Der Banking-Markt in Hongkong hat in den letzten Jahren eine zunehmende Digitalisierung und Diversifizierung erlebt.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Hongkong zeigen eine starke Präferenz für digitale Bankdienstleistungen, was zu einem verstärkten Wettbewerb zwischen traditionellen Banken und digitalen Banken geführt hat. Die Bequemlichkeit, Schnelligkeit und Effizienz von Online- und mobilen Banklösungen haben dazu geführt, dass immer mehr Kunden traditionelle Filialbesuche zugunsten von digitalen Transaktionen und Bankgeschäften meiden.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend auf dem Bankenmarkt in Hongkong ist die verstärkte Einführung von Fintech-Lösungen und digitalen Zahlungsplattformen. Dieser Trend wird durch die steigende Anzahl von Fintech-Start-ups und die Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und Technologieunternehmen vorangetrieben. Darüber hinaus ist ein Anstieg im Bereich nachhaltiger Finanzdienstleistungen zu beobachten, da Kunden zunehmend Wert auf soziale und Umweltverträglichkeit legen.

Lokale Besonderheiten: Hongkong zeichnet sich durch eine hohe Smartphone-Durchdringung und eine technologieaffine Bevölkerung aus, was die Akzeptanz und Nutzung digitaler Bankdienstleistungen begünstigt. Die Stadt ist auch ein wichtiger Finanzplatz in Asien und zieht eine Vielzahl von internationalen Banken und Finanzinstituten an, die den Wettbewerb und die Innovation im Bankensektor vorantreiben.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die stabile Wirtschaftslage und das hohe Einkommensniveau in Hongkong haben zu einem steigenden Bedarf an anspruchsvollen Bankprodukten und -dienstleistungen geführt. Darüber hinaus spielt die geografische Lage Hongkongs als Tor zu China eine wichtige Rolle, da internationale Banken die Stadt als Sprungbrett nutzen, um in den chinesischen Markt einzutreten. Die regulatorische Umgebung in Hongkong ist auch relativ stabil und förderlich für Innovationen im Bankensektor.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.