Vermögensverwaltung

Das Anlagevolumen im Vermögensverwaltung-Markt wird etwa 41,18Bio. € im Jahr 2024 betragen.
Finanzberatung dominiert den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 40,82Bio. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Anlagevolumen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 1,88% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 45,69Bio. € im Jahr 2029 führt.

Definition:

Die Vermögensverwaltung ist eine Dienstleistung, die von Finanzinstituten wie Banken oder Wertpapierfirmen angeboten wird, um Privatpersonen bei der Verwaltung ihres Geldes und ihrer Investitionen zu unterstützen. Ziel der Vermögensverwaltung ist es, den Menschen dabei zu helfen, ihr Vermögen im Laufe der Zeit zu vermehren und zu schützen, indem personalisierte Investitionspläne erstellt werden, die ihre finanziellen Ziele, ihre Risikotoleranz und ihre allgemeine finanzielle Situation berücksichtigen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Schaffung von Vermögen durch Vermögenserhaltung.

Struktur:

Der Markt für Vermögensverwaltung besteht aus zwei verschiedenen Segmenten: Finanzberatung und digitale Anlagen. Financial Advisory umfasst traditionelle Finanzberatungsdienste und bietet einen breiteren Einblick in die mit diesem Angebot erzielten Einnahmen. Digital Investment umfasst automatisierte Anlagedienstleistungen (Robo-Advisors) und Online-Handelsdienstleistungen (Neobrokers), die über die Möglichkeiten der traditionellen Finanzberatung hinausgehen.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt umfasst Einnahmen, Anzahl der Berater, durchschnittliche Einnahmen pro Berater, verwaltetes Vermögen (AUM), Nutzer, durchschnittliche Einnahmen pro Nutzer und durchschnittliche AUM pro Nutzer. Die Umsätze werden durch die von den Finanzinstituten angebotenen Finanzberatungsdienste innerhalb des Wealth Management-Marktes erzielt. Der Markt zeigt nur B2C-Umsätze und Nutzer für die oben genannten Segmente und Untersegmente; B2B- und B2G-Umsätze sind nicht enthalten. Zusätzliche Definitionen für jedes Segment finden Sie auf den jeweiligen Segment-Seiten.
Marktzahlen für Digitales Investment sind ebenfalls unter unseren digitalen Märkten zu finden, und zwar im Segment Digitales Investment des Fintech-Marktes.
Zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt gehören Finanzinstitute wie BlackRock, Vanguard Group, Fidelity Investments, State Street Global und J.P. Morgan Chase & Co.

Weitere Informationen zu den angezeigten Daten erhalten Sie über die Info-Schaltfläche rechts neben den Boxen.

Traditionelle & Digitale Vermögensverwaltung (nicht-automatisierte & automatisierte Vermögensverwaltungsdienste)
Traditionelles Investment, inkl. Finanzberater
Banken, Finanzinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen
Digitale Vermögensverwaltung, inkl. Robo-Advisors und Neobroker
Komplettservice Produkte für Investitionen und Handel
Private/nicht-professionelle Anleger

Gewerbliche Vermögenswerte oder verwahrte Vermögenswerte
Unabhängige Finanzberatungsunternehmen
Unabhängige Finanzberater
Komplettservice Produkte für Versicherung und Kreditvergabe

Der Vermögensverwaltung-Markt in Europa hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und ist zu einem wichtigen Bereich der Finanzindustrie geworden. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren haben alle dazu beigetragen, dass sich der Markt in Europa in einer bestimmten Weise entwickelt hat.

Kundenpräferenzen: Die Kunden in Europa haben eine Vielzahl von Präferenzen, wenn es um die Vermögensverwaltung geht. Einige Kunden bevorzugen es, ihre Vermögenswerte aktiv zu verwalten, während andere lieber passiv investieren. Darüber hinaus legen viele Kunden Wert auf Nachhaltigkeit und ethische Investitionen. Diese Präferenzen haben dazu geführt, dass Vermögensverwalter in Europa verschiedene Anlagestrategien anbieten, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem Vermögensverwaltung-Markt in Europa ist die zunehmende Digitalisierung. Immer mehr Kunden nutzen Online-Plattformen und mobile Anwendungen, um ihre Vermögenswerte zu verwalten. Dies hat zu einem Anstieg der Robo-Advisor und anderen digitalen Vermögensverwaltern geführt, die kostengünstige und benutzerfreundliche Lösungen anbieten. Darüber hinaus ist auch die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen gestiegen, da sich die Kunden zunehmend für Umwelt- und Sozialverantwortung interessieren.

Lokale Besonderheiten: Die Vermögensverwaltung in Europa unterliegt verschiedenen lokalen Besonderheiten. Zum einen gibt es unterschiedliche regulatorische Rahmenbedingungen in den einzelnen Ländern, die es den Vermögensverwaltern erschweren können, grenzüberschreitend tätig zu sein. Darüber hinaus gibt es kulturelle Unterschiede in Bezug auf die Anlagepräferenzen und das Vertrauen in die Finanzindustrie. Diese lokalen Besonderheiten können sich auf die Art und Weise auswirken, wie Vermögensverwalter ihre Dienstleistungen in Europa anbieten.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die Entwicklung des Vermögensverwaltung-Marktes in Europa wird auch von grundlegenden makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Zum einen spielt das Wirtschaftswachstum eine wichtige Rolle, da ein starkes Wachstum zu höheren Einkommen und einem größeren Vermögenspool führen kann. Darüber hinaus können auch die Zinssätze und die Inflation Auswirkungen auf den Markt haben, da sie die Renditen und das Risiko von Anlagen beeinflussen. Schließlich können auch politische Entwicklungen wie der Brexit oder Handelskonflikte Auswirkungen auf den Markt haben, da sie Unsicherheit schaffen können. Insgesamt hat sich der Vermögensverwaltung-Markt in Europa aufgrund von Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokalen Besonderheiten und grundlegenden makroökonomischen Faktoren in einer bestimmten Weise entwickelt. Die zunehmende Digitalisierung, die Nachfrage nach nachhaltigen Investitionen und die lokalen Unterschiede in Europa haben alle dazu beigetragen, dass sich der Markt in den letzten Jahren verändert hat.

Datenabdeckung:

Die Daten beziehen sich auf B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf den Bruttoeinnahmen, dem verwalteten Vermögen und den Nutzer- und Beraterdaten der relevanten Dienstleistungen und Produkte, die im Wealth Management Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatz ermittelt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment aufbaut. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Jahresfinanzberichte der wichtigsten Akteure, Branchenberichte, Berichte Dritter, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus der Primärforschung (z. B. die Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus verwenden wir relevante Schlüsselmarktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B.: BIP, Bruttonationaleinkommen (BNE), Verbraucherausgaben, Gesamtinvestitionen (% des BIP), hohes Einkommen (% der Bevölkerung) und Anzahl der vermögenden Privatpersonen (HNWI). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Vorhersage digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht linearen Wachstums der Technologieeinführung.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des russisch-ukrainischen Krieges werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt. In einigen Fällen werden die Daten auf Ad-hoc-Basis aktualisiert (z. B. wenn neue, relevante Daten veröffentlicht wurden oder wenn wesentliche Veränderungen auf dem Markt Auswirkungen auf die prognostizierte Entwicklung haben).

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Private wealth management has developed significantly in recent years as a result of the growth of affluence worldwide. The number of millionaires in North America more than doubled between 2010 and 2022. A similar trend can be observed in the Asia-Pacific and Europe. The total wealth of the adult population in Europe has steadily increased since 2010. Private Wealth Management is an increasingly important service as the rate of wealth continues to increase among the general population and affluent high-net-worth-individuals. Coupled with the recent developments in the Fintech market, this has helped to open up new Private Wealth Management products and services to people with smaller amounts of disposable income and expanding services offered to larger clients.