Investment Banking - Weltweit | Statista Marktprognose

Der Umsatz im Investment Banking-Markt wird voraussichtlich 356,20Mrd. € im 2024 erreichen und eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 1,63% aufweisen, was zu einem voraussichtlichen Gesamtbetrag von 390,30Mrd. € bis zum 2029 führt.
From a global comparison perspective, it is shown that the highest revenue is reached USA (120,70Mrd. € in 2024).

Definition:

Der Investment Banking-Markt ist ein wichtiger Sektor innerhalb der Finanzindustrie. Er ist darauf spezialisiert, Beratungsdienste anzubieten und Finanztransaktionen für Unternehmen, Regierungen und andere große Institutionen zu erleichtern. Investmentbanken fungieren als Vermittler und helfen ihren Kunden bei der Kapitalbeschaffung auf verschiedenen Wegen, einschließlich der Ausgabe von Aktien und Anleihen. Außerdem bieten sie fachkundige Beratung bei komplexen Finanztransaktionen wie Fusionen, Übernahmen und Umstrukturierungen von Unternehmen.

Struktur:

Der Markt umfasst die folgenden Kennzahlen: Erträge, d.h. die Gesamteinnahmen, die durch die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Investmentbanken erzielt werden.

Zusätzliche Hinweise:

Im Rahmen der Ertragskennzahl werden auch die aus der Vermögensverwaltung erzielten Erträge sowie die Provisions- und Gebühreneinnahmen berücksichtigt.

Corporate Finance Advisory Services
Brokerage Activities
Equity and Debt Underwriting
Principle and Proprietary Trading
Debt Origination
Loans

Private Equity Firms
Venture Capital Firms

Der Investmentbanking-Markt zeichnet sich durch eine starke Betonung der Nachhaltigkeit, ein flexibles Risikomanagement und eine rasche Übernahme digitaler Fortschritte aus. Die Fähigkeit, sich an die sich verändernde globale Politik anzupassen, ein wachsames Auge auf geopolitische Veränderungen zu haben und geschickt mit Währungsschwankungen umzugehen, sind wesentliche Fähigkeiten für Investoren, die in diesem dynamischen Umfeld manövrieren.

Trends auf dem Markt:

Nachhaltigkeit und ESG-Fokus: Der Investmentbanking-Markt erlebt weiterhin einen tiefgreifenden Wandel in Richtung Nachhaltigkeit und ESG-Überlegungen (Environmental, Social and Governance). Unternehmen, Investoren und Aufsichtsbehörden legen immer mehr Wert auf nachhaltige Praktiken und beeinflussen damit die Geschäftsstrukturen und Investitionsentscheidungen.
Volatilität und Risikomanagement: Erhöhte Volatilität ist nach wie vor ein charakteristisches Merkmal der globalen Investmentbanking-Landschaft. Geopolitische Unsicherheiten, wirtschaftliche Schwankungen und unvorhergesehene Ereignisse machen ein rigoroses Risikomanagement erforderlich. Robuste Absicherungsstrategien und Diversifizierung sind nach wie vor von grundlegender Bedeutung für die Absicherung von Portfolios.
Digitalisierung und Technologieeinführung: Das Tempo der Digitalisierung und der Technologieeinführung im Investmentbanking-Sektor beschleunigt sich. Fintech-Partnerschaften, Blockchain-Anwendungen und fortschrittliche Analyseverfahren verändern die Betriebsmodelle. Die Anpassung an diese Innovationen ist entscheidend für die Aufrechterhaltung von Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz.

Zugrundeliegende Indikatoren:

Globale Politiken: Regulatorische Veränderungen, Steuerreformen und Handelsabkommen spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Geschäftsstrukturen und grenzüberschreitenden Transaktionen. Für die strategische Entscheidungsfindung ist es unerlässlich, sich über die sich entwickelnde Politik auf dem Laufenden zu halten.
Geopolitische Ereignisse: Handelsspannungen, politische Instabilität und regionale Konflikte können sich auf Anlagestrategien und Marktstimmung auswirken. Ein nuanciertes Verständnis der geopolitischen Dynamik ist für das Risikomanagement und die Nutzung von Chancen unerlässlich.
Wechselkurse: Währungsschwankungen können sich auf die Bewertung von Geschäften, Finanzierungskosten und Investitionsrenditen auswirken. Der Einsatz wirksamer Instrumente für das Währungsrisikomanagement ist entscheidend, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu mindern.

Datenabdeckung:

Die Zahlen beruhen auf den Einnahmen des Investmentbanking-Marktes sowie auf dem Transaktionswert, der Anzahl der Transaktionen und der durchschnittlichen Transaktionsgröße der Märkte für Mergers and Acquisitions (M&A) und Initial Public Offerings (IPO).

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Die Marktgrößen werden nach einem Bottom-up-Ansatz ermittelt und basieren auf einer spezifischen Begründung für jeden Markt. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Marktforschung und -analyse sowie Daten aus Jahresfinanzberichten. Darüber hinaus verwenden wir relevante Marktkennzahlen und Daten von länderspezifischen Verbänden und nationalen Datenbüros, wie z. B. das BIP, das Pro-Kopf-Vermögen und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. In diesem Markt verwenden wir die HOLT-gedämpfte Trendmethode, um die zukünftige Entwicklung zu prognostizieren. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind das Pro-Kopf-BIP und die Gesamtinvestitionen (in % des BIP). Die Szenarioanalyse basiert auf einem Monte-Carlo-Simulationsansatz, der eine Reihe möglicher Ergebnisse erzeugt, indem zufällige Variationen in prognostizierten Datenpunkten erstellt werden, basierend auf Annahmen über potenzielle Schwankungen zukünftiger Werte. Durch das Durchführen zahlreicher simulierter Szenarien liefert das Modell eine geschätzte Verteilung der Ergebnisse und ermöglicht die Analyse wahrscheinlicher Bandbreiten und Konfidenzintervalle rund um die Prognose.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Investment banks provide important services for companies, governments, and other institutions, with the purpose of acting as a mediator between the parties included. Most of the largest investment banks globally, also known as “bulge bracket banks”, are full-service banks, providing a wider range of services to clients in addition to underwriting and advisory services, such as sales and trading, research, and asset management services. The investment bankers are compensated for their services through fees, which can take various forms depending on the agreement, but is usually made up by a cash fee paid when the deal has been completed, a fixed monthly fee, a success fee as a share of the deal value, or a combination of these fee types.

Mergers and acquisitions have become integral to corporate growth, with deal activity consistently showing robust numbers even amidst global economic uncertainty. Companies are increasingly looking beyond organic growth, seeking acquisitions or mergers to gain access to new markets, diversify their portfolios, achieve synergies, or enhance technological capabilities. The value of global M&A deals worldwide amounted to 2.5 trillion U.S. dollars in 2023, with the United States being the most dynamic market and accounting for more than half of the total. China's M&A activity, while tempered by regulatory scrutiny and geopolitical tensions, has grown significantly: Chinese firms have been targeting sectors such as technology and healthcare, both domestically and internationally, to support their economic growth. Emerging markets such as India and Brazil have also become attractive M&A destinations, particularly in sectors like consumer goods, technology, and energy.

An initial public offering, also known as an IPO or a stock market launch, is a pivotal step in the journey of a company. It refers to the debut of a company's stock on a stock exchange and allows external investors to buy shares in the company. Going public can yield high returns for the company itself and its investors, but it can also be a gamble. In fact, the equity returns of IPOs were twice as large as those from NASDAQ investments or even SPAC mergers in 2020, but returns were negative in 2021. Additionally, the share of companies that are profitable post-IPO has fallen in recent years.

IPO activity in the United States has seen dramatic fluctuations in recent years. The peak in 2021 set a record, with approximately 135 billion U.S. dollars raised due to a surge in tech companies and Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) going public. However, this rapid growth was followed by a stark downturn in 2022 and 2023, which led countries like China and India to emerge as the leading IPO market, despite the U.S. being home to the largest stock exchanges worldwide in terms of market capitalization. The New York Stock Exchange (NYSE) and the Nasdaq Stock Market are also the most popular exchanges for international companies, having the highest number of foreign firms listed.

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