Banking - Israel

Israel

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Banking-Markt voraussichtlich 22,95Mrd. € betragen.
Dabei dominieren die traditionellen Banken den Markt und erreichen ein prognostiziertes Marktvolumen von 16,80Mrd. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von -1,91% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 20,84Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens China erwartet, nämlich 4.017,0Mrd. € im Jahr 2024.
In Israel ist der Banking Markt geprägt von einer hohen Innovationskraft und einem starken Fokus auf Technologie und digitale Lösungen.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Analystenmeinung

Der Banking-Markt in Israel hat in den letzten Jahren eine interessante Entwicklung durchlaufen, die durch verschiedene Faktoren beeinflusst wurde.

Kundenpräferenzen: Die israelischen Bankkunden zeigen eine steigende Präferenz für digitale Banking-Lösungen. Immer mehr Menschen nutzen Online- und Mobile-Banking, um ihre Bankgeschäfte bequem von überall aus zu erledigen. Diese Verschiebung in den Kundenpräferenzen hat dazu geführt, dass Banken verstärkt in die Entwicklung und Verbesserung digitaler Angebote investieren.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend im israelischen Banking-Markt ist die Zunahme von Fintech-Unternehmen und innovativen Start-ups, die neue Finanzdienstleistungen anbieten. Diese Unternehmen bringen frischen Wind in den Markt und zwingen etablierte Banken dazu, sich anzupassen und ebenfalls innovative Lösungen zu entwickeln. Ein weiterer Trend ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und Fintechs, um Synergien zu schaffen und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Lokale Besonderheiten: Eine Besonderheit des israelischen Banking-Marktes ist die starke Regulierung und Aufsicht durch die Regierung. Dies schafft ein hohes Maß an Stabilität, aber auch Herausforderungen für neue Marktteilnehmer. Darüber hinaus ist die israelische Bevölkerung im Allgemeinen technologieaffin und aufgeschlossen gegenüber neuen Finanztechnologien, was die Akzeptanz von digitalen Banking-Lösungen begünstigt.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Stabilität Israels und das Wachstum des Technologiesektors haben einen positiven Einfluss auf den Banking-Markt. Die steigende Beschäftigungsquote und das höhere verfügbare Einkommen der Bürger fördern das Wachstum von Bankdienstleistungen. Darüber hinaus trägt die enge Verflechtung Israels mit internationalen Märkten dazu bei, dass der Banking-Sektor von globalen wirtschaftlichen Entwicklungen beeinflusst wird.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.