FinTech - Weltweit

Weltweit

Das größte Markt ist Digital Investment mit einem AUM von 106,80Mrd. € im Jahr 2023.
Das durchschnittliche AUM pro Nutzer im Markt Digital Investment liegt im Jahr 2023 voraussichtlich bei 198,10€.
Im Markt Digital Assets wird im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von 32,5 % erwartet.
Im Markt Digital Payments wird die Anzahl der Nutzer im Jahr 2027 laut Prognose 5.480,00Mio. Nutzer betragen.
Das Gesamt-AUM im Markt Digital Investment wird 2023 etwa 106,80Mrd. € betragen.
Die charakteristischen Merkmale von KPIs im FinTech-Sektor schließen ihre Kombination und Darstellung als einzelne Zahl, die die gesamte FinTech-Industrie repräsentiert, aus.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Asien, Europa

Definition:

Fintech, die Abkürzung für Financial Technology, bezieht sich auf den Einsatz von Technologie zur Verbesserung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungen und Prozesse im Finanzwesen. Dazu gehört eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, wie Online-Banking, mobile Zahlungen, Peer-to-Peer-Kredite, digitale Geldbörsen und Finanzmanagement-Tools. Fintech-Unternehmen nutzen oft fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain und Big Data, um neue Finanzprodukte und -dienstleistungen zu schaffen, die effizienter, zugänglicher und benutzerfreundlicher sind als die traditionellen Finanzinstitute. Der Fintech-Markt umfasst Start-ups, etablierte Finanzunternehmen und andere Unternehmen, die Technologien nutzen, um die Finanzdienstleistungsbranche zu verändern und zu erneuern.

Strukture:

Der Fintech-Markt besteht aus fünf Segmenten: Digitaler Zahlungsverkehr, Digitale Investitionen, Digitale Kapitalbeschaffung, Digitale Vermögenswerte und Neobanking. Das Marktsegment für digitale Zahlungen umfasst die Untersegmente Digitaler Handel, Mobile PoS-Zahlungen und Digitale Überweisungen. Das Marktsegment für digitale Investitionen umfasst Robo-Advisors und Neobroker. Das Marktsegment der digitalen Kapitalbeschaffung ist in vier verschiedene Untersegmente unterteilt, nämlich Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowdlending und Marketplace-Lending. Das Marktsegment für digitale Vermögenswerte besteht aus Kryptowährungen und NFTs. Beim letzten Marktsegment handelt es sich um das sogenannte Neobanking.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt umfasst Transaktionswerte, Einnahmen, verwaltete Vermögen (AUM), Nutzer, durchschnittliche Einnahmen pro Nutzer, durchschnittliche Transaktionswerte pro Nutzer, durchschnittliche AUM pro Nutzer und Verbreitungsraten. Die Transaktionswerte im Marktsegment Digital Payments beziehen sich auf Verbrauchertransaktionen, die über das Internet oder mobile Wallets getätigt werden. Die ausgewiesenen Umsätze stammen aus den Einnahmen von Kryptowährungsbörsen, Online-Handelsplattformen und Neobanken. Der Markt zeigt nur B2C-Umsätze und -Nutzer für die oben genannten Segmente und Untersegmente; B2B- und B2G-Umsätze sind nicht enthalten. Zusätzliche Definitionen für jedes Segment finden sich auf den jeweiligen Segment-Seiten.

Markt

Region

Regionenvergleich

Währung

Analystenmeinung

Der Fintech-Markt entwickelt sich schnell weiter, wobei digitale Zahlungen, digitale Investitionen, digitales Kapitalaufbringen, digitale Vermögenswerte und Neobanking als einige der wichtigsten Trends herausragen. Digitale Zahlungen haben einen beispiellosen Popularitätsschub erlebt, da Verbraucher zunehmend auf mobile Zahlungslösungen für ihre täglichen Transaktionen angewiesen sind. Digitale Investitionsplattformen gewinnen ebenfalls an Bedeutung, da Einzelpersonen nach kostengünstigen und einfach zu bedienenden Investitionsmöglichkeiten suchen. Darüber hinaus ist digitales Kapitalaufbringen für Start-ups und KMUs zu einer attraktiven Option geworden, da es einen effizienten Weg bietet, um an Finanzierung zu gelangen. Der Aufstieg digitaler Vermögenswerte wie Kryptowährungen und NFTs hat auch neue Möglichkeiten für Investoren und Händler geschaffen. Schließlich haben Neobanken die traditionelle Bankenbranche gestört, indem sie innovative, kundenorientierte Lösungen bereitstellen, die den Bedürfnissen der heutigen digital versierten Verbraucher gerecht werden.
Das Wachstum des Fintech-Marktes wird von mehreren Faktoren vorangetrieben. Erstens hat die zunehmende Verbreitung von Smartphones und dem Internet digitale Lösungen für Verbraucher zugänglicher gemacht, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Fintech-Dienstleistungen geführt hat. Zweitens hat die COVID-19-Pandemie den Trend zur Digitalisierung von Zahlungen und Investitionen beschleunigt, da Verbraucher sich an ferngesteuerte und kontaktlose Transaktionen anpassen mussten. Drittens haben regulatorische Änderungen es Fintech-Unternehmen ermöglicht, auf einem ausgewogeneren Spielfeld mit traditionellen Finanzinstituten zu konkurrieren. Schließlich haben Fortschritte in Technologien wie KI und Blockchain neue Möglichkeiten für Fintech-Innovationen eröffnet und damit das weitere Wachstum des Marktes vorangetrieben.
Es wird erwartet, dass der Fintech-Markt seine schnelle Wachstumskurve fortsetzt, angetrieben von anhaltenden technologischen Fortschritten, sich änderndem Verbraucherverhalten und regulatorischer Unterstützung. Digitale Zahlungen werden voraussichtlich ein dominanter Trend bleiben, da Verbraucher zunehmend die Bequemlichkeit und Schnelligkeit von mobilen Zahlungslösungen bevorzugen. Digitale Investitionsplattformen werden ebenfalls an Beliebtheit gewinnen, da immer mehr Einzelpersonen ihre Finanzen online verwalten möchten. Darüber hinaus ist der Aufstieg digitaler Vermögenswerte und Neobanking wahrscheinlich, da diese Trends die Finanzlandschaft umgestalten. Insgesamt wird erwartet, dass der Fintech-Markt dynamisch und innovativ bleibt und neue Lösungen und Dienstleistungen aufkommen, um sich entwickelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden.

Methodik

Data coverage:

The data encompasses B2C enterprises. Figures are based on transaction values / revenues / assets under management and user data of relevant services and products offered within the FinTech market.

Modeling approach / Market size:

Market sizes are determined through a combined top-down and bottom-up approach, building on a specific rationale for each market segment. As a basis for evaluating markets, we use annual financial reports of key players, industry reports, third-party reports, publicly available databases, and survey results from primary research (e.g., the Statista Global Consumer Survey). In addition, we use relevant key market indicators and data from country-specific associations, such as GDP, consumer spending, population, internet penetration, smartphone penetration, credit card penetration, and online banking penetration. This data helps us estimate the market size for each country individually.

Forecasts:

In our forecasts, we apply diverse forecasting techniques. The selection of forecasting techniques is based on the behavior of the relevant market. For example, the S-curve function and exponential trend smoothing are well suited for forecasting digital products and services due to the non-linear growth of technology adoption.

Additional notes:

The market is updated twice a year in case market dynamics change. The impact of the COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war is considered at a country-specific level.