Marketplace Lending (Consumer) - Brasilien

Das Transaktionsvolumen im Markt Kreditmarktplatz (P2P) (Personal) wird 2024 etwa 53,60Mio. € betragen.
Laut Prognose wird im Jahr 2028 ein Gesamttransaktionsvolumen von 57,78Mio. € erreicht; dies entspricht einem jährlichen erwarteten Wachstum von 1,69% (CAGR 2024-2028).
Das durchschnittliche Funding pro Kredit im Markt Kreditmarktplatz (P2P) (Personal) wird im Jahr 2024 bei 402,30Tsd. € liegen.
Mit einem Transaktionsvolumen von 24,78Mrd. € im Jahr 2024 wird USA der weltweit höchste Wert erzielt.
Die abgebildeten Marktindikatoren bieten Prognosen zur allgemeinen sozio-ökonomischen Entwicklung in der ausgewählten Region sowie spezifische Treiber mit Bedeutung für den ausgewählten Markt. Die Marktindikatoren bilden zusammen mit weiteren Daten von statistischen Ämtern, Verbänden und Unternehmen die Basis für die Statista Marktprognosemodelle.

Definition:

Marketplace Lending Plattformen bieten privaten Nutzern die Möglichkeit, Online-Kreditanfragen zu stellen und private Investoren zu finden, die zu einem angemessenen Zinssatz investieren würden. Diese Dienste wenden eine Bonitätsprüfung an und listen die Finanzanfragen nach Verwendungszweck auf, bevor sie einen Zinssatz festlegen. Eine oder mehrere Investoren können dann die Kreditanfrage bedienen. Obwohl Banken in Zusammenarbeit mit den Plattformbetreibern handeln, erfolgt die Kreditvergabe im Prinzip ohne direkte Exposition, Risikoprüfungen oder die formalen Anforderungen, die normalerweise mit der Kreditvergabe verbunden sind. Dies ist für viele Nutzer attraktiv, da die Prozesse beschleunigt werden, es bei der Bonität des Kreditnehmers weniger Nachfrage gibt und die Bedingungen oft flexibler sind als bei traditionellen Bankkrediten. In diesem Fall werden Nutzer als aktive Kreditnehmer auf einer Online-Plattform definiert; Antragsteller oder Investoren, die nur teilweise als Nutzer erfasst sind, sind nicht enthalten. Die Höhe der ausstehenden, kurzfristigen Ratenzahlungen oder Verbraucherkredite, die im jeweiligen Jahr anerkannt wurden, wird hier als Benchmark verwendet.

Zusätzliche Informationen:

Wichtige Akteure auf dem Markt sind Lending Club, Zopa, Auxmoney und Prosper.

Online-Kreditmarktplätze für private P2P-Kreditanfragen und Investoren
P2P-Kredite mit bankenunabhängigen Zinsstrukturen, basierend auf Scoring-Verfahren der Anbieterplattform
Bekannte P2P-Kreditmarktplätze, z.B. Lending Club, Prosper, Funding Circle

Online-Kreditvergleiche für Bankdarlehen
Klassische Bankdarlehen
Unternehmenskredite, Darlehen für geschäftliche Zwecke

Marktplatzkredite, auch bekannt als Peer-to-Peer-Kredite, sind weiterhin ein wachsender Trend in der Finanzbranche. Ein aktueller Trend ist der Wechsel hin zu institutionellen Investoren als primäre Kreditgeber auf diesen Plattformen, im Gegensatz zu einzelnen Investoren. Dies liegt an der gestiegenen Nachfrage nach größeren Krediten, die häufiger von institutionellen Investoren finanziert werden. Darüber hinaus gab es eine Zunahme der Anzahl von Marktplatzkreditplattformen, die sich auf Nischenmärkte wie Kleinunternehmenskredite oder Studienkredite spezialisiert haben.
Das Wachstum im Marktplatzkreditmarkt kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden. Ein wesentlicher Faktor ist die zunehmende Nachfrage nach alternativen Finanzierungsquellen, insbesondere bei Kreditnehmern, die möglicherweise nicht für herkömmliche Bankkredite qualifiziert sind. Darüber hinaus bietet Marktplatzkredite Investoren die Möglichkeit, höhere Renditen auf ihre Investitionen zu erzielen als herkömmliche Festzinsinvestitionen, was zu einem gestiegenen Interesse von institutionellen Investoren geführt hat. Auch die Rolle der Technologie hat zugenommen, da Online-Plattformen es einfacher und effizienter gemacht haben, Kreditnehmer mit Investoren zu verbinden.
Die Marktvorhersage für Marktplatzkredite ist positiv, mit einem weiteren Wachstum in den kommenden Jahren zu erwarten. Treiber dieses Wachstums sind die zunehmende Verbreitung digitaler Plattformen, die steigende Nachfrage nach Krediten bei kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie die wachsende Beliebtheit von alternativen Finanzierungsmöglichkeiten. Es können jedoch regulatorische Herausforderungen und wirtschaftliche Unsicherheiten potenzielle Hindernisse für das weitere Wachstum im Marktplatzkreditmarkt darstellen.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten und Nutzerdaten von relevanten Dienstleistungen und Produkten, die im FinTech-Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgöße:

Die Marktgöße wird durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Argumentation für jeden Marktsegment basiert. Als Grundlage zur Bewertung von Märkten nutzen wir jährliche Finanzberichte von wichtigen Akteuren, Branchenberichte, Berichte von Drittanbietern, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus Primärforschung (z.B. der Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. BIP, Konsumausgaben, Bevölkerung, Internetdurchdringung, Smartphone-Durchdringung, Kreditkartendurchdringung und Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgöße für jedes Land einzuschätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir diverse Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken basiert auf dem Verhalten des relevanten Marktes. Zum Beispiel sind die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung gut geeignet für die Prognose digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht-linearen Wachstums der Technologieadoption.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Der Einfluss der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges wird auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Digital Markt im PDF-Format.