Definition:
Marketplace Lending Plattformen bieten privaten Nutzern die Möglichkeit, Online-Kreditanfragen zu stellen und private Investoren zu finden, die zu einem angemessenen Zinssatz investieren würden. Diese Dienste wenden eine Bonitätsprüfung an und listen die Finanzanfragen nach Verwendungszweck auf, bevor sie einen Zinssatz festlegen. Eine oder mehrere Investoren können dann die Kreditanfrage bedienen. Obwohl Banken in Zusammenarbeit mit den Plattformbetreibern handeln, erfolgt die Kreditvergabe im Prinzip ohne direkte Exposition, Risikoprüfungen oder die formalen Anforderungen, die normalerweise mit der Kreditvergabe verbunden sind. Dies ist für viele Nutzer attraktiv, da die Prozesse beschleunigt werden, es bei der Bonität des Kreditnehmers weniger Nachfrage gibt und die Bedingungen oft flexibler sind als bei traditionellen Bankkrediten. In diesem Fall werden Nutzer als aktive Kreditnehmer auf einer Online-Plattform definiert; Antragsteller oder Investoren, die nur teilweise als Nutzer erfasst sind, sind nicht enthalten. Die Höhe der ausstehenden, kurzfristigen Ratenzahlungen oder Verbraucherkredite, die im jeweiligen Jahr anerkannt wurden, wird hier als Benchmark verwendet.Zusätzliche Informationen:
Wichtige Akteure auf dem Markt sind Lending Club, Zopa, Auxmoney und Prosper.Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.
Letzte Aktualisierung:
Quelle: Statista Market Insights
Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.
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Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.
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Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.
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Der Markt für Marktplatzkredite (Privatkunden) im Bereich der digitalen Kapitalbeschaffung verzeichnet weltweit ein moderates Wachstum, beeinflusst von Faktoren wie sich wandelnden Verbraucherpräferenzen, regulatorischen Änderungen und zunehmendem Wettbewerb, die die Kreditlandschaft prägen.
Kundenpräferenzen: Die Verbraucher bevorzugen zunehmend flexible Kreditlösungen, die auf ihre individuellen finanziellen Situationen zugeschnitten sind, was zu einer steigenden Nachfrage nach personalisierten Kreditprodukten und Peer-to-Peer-Kreditplattformen führt. Darüber hinaus neigen jüngere Bevölkerungsgruppen zu benutzerfreundlichen digitalen Oberflächen und transparenten Kreditprozessen und legen Wert auf Bequemlichkeit und Schnelligkeit beim Zugang zu Mitteln. Dieser Trend wird zusätzlich durch kulturelle Veränderungen hin zu finanzieller Unabhängigkeit und verantwortungsvollem Kreditverhalten verstärkt, da Einzelpersonen bestrebt sind, Schulden in einem sich wandelnden wirtschaftlichen Umfeld effektiver zu verwalten.
Trends auf dem Markt: Im Markt für Marktplatzkredite (Privatkunden) des digitalen Kapitalbeschaffungsmarktes gibt es einen bemerkenswerten Trend hin zu personalisierten Kreditlösungen, da Verbraucher zunehmend maßgeschneiderte Kreditprodukte suchen, die ihren spezifischen finanziellen Bedürfnissen gerecht werden. Darüber hinaus verändert der Aufstieg von Peer-to-Peer-Kreditplattformen die traditionellen Kreditdynamiken, indem er es Einzelpersonen ermöglicht, direkt mit Kreditgebern in Kontakt zu treten. Jüngere Verbraucher sind besonders an intuitiven digitalen Oberflächen interessiert, die Transparenz und Schnelligkeit im Kreditprozess bieten. Dieser Trend deutet auf eine kulturelle Bewegung hin zu finanzieller Autonomie und verantwortungsvollem Kreditverhalten hin, was die Akteure der Branche zwingt, ihre Strategien anzupassen, um den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden und die Nutzererfahrungen zu verbessern.
Lokale Besonderheiten: In den Vereinigten Staaten gedeiht der Markt für Marktplatzkredite (Verbraucher) dank eines robusten regulatorischen Rahmens, der Innovationen fördert und gleichzeitig den Verbraucherschutz gewährleistet, was zu einer Vielzahl von Kreditoptionen führt. In Deutschland prägen strenge Datenschutzgesetze die Kreditpraktiken und führen zu einem Fokus auf sichere, transparente Plattformen, die Vertrauen betonen. Die technikaffine Bevölkerung Südkoreas wird von mobilen Kreditlösungen angezogen, wobei kulturelle Trends schnelle, unkomplizierte Transaktionen bevorzugen. In Indien hingegen treibt ein aufstrebendes Fintech-Ökosystem, gepaart mit einer jungen demografischen Gruppe, die nach zugänglichem Kredit strebt, die Nachfrage nach personalisierten Kreditprodukten an, die auf unterschiedliche finanzielle Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Grundlegende makroökonomische Faktoren: Der Markt für Marktplatzkredite (Privatkunden) wird erheblich von makroökonomischen Faktoren wie Zinssätzen, Wirtschaftswachstum und Verbrauchervertrauen beeinflusst. In den USA fördern niedrige Zinssätze und ein starker Arbeitsmarkt die Kreditaufnahme, was die Nachfrage nach vielfältigen Kreditoptionen antreibt. Im Gegensatz dazu begünstigen in Deutschland wirtschaftliche Stabilität und strenge Kreditvergaberegelungen verantwortungsbewusstes Kreditverhalten, könnten jedoch das schnelle Marktwachstum einschränken. Südkoreas robuste digitale Infrastruktur und die hohe Smartphone-Durchdringung erleichtern das Wachstum im Bereich des mobilen Kreditwesens, während Indiens sich entwickelnde Fintech-Landschaft, unterstützt durch staatliche Initiativen, der steigenden Nachfrage nach personalisierten Kreditlösungen in einer jungen Bevölkerung gerecht wird.
Datenabdeckung:
Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten sowie auf Nutzerdaten der im FinTech-Markt angebotenen relevanten Dienstleistungen und Produkten.Modellierungsansatz/Marktgröße:
Marktgrößen werden mithilfe eines kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatzes bestimmt, basierend auf einer für jedes Marktsegment spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Jahresberichte der Key Player, Branchenreporte, Drittanbieterreporte, öffentliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus unserer Primärforschung (z. B. den Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie das BIP, Konsumausgaben, die Bevölkerung, die Internetdurchdringung, die Smartphone-Durchdringung, die Kreditkartendurchdringung und die Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.Prognosen:
Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. So eignen sich beispielsweise die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung aufgrund des nicht-linearen Wachstums bei der Einführung und Verbreitung neuer Technologien gut für Prognosen in Bezug auf digitale Produkte und Dienstleistungen.Zusätzliche Hinweise:
Der Markt wird zweimal jährlich aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Kriegs werden auf einer länderspezifischen Ebene berücksichtigt.Anmerkungen: Basierend auf Daten von IMF, World Bank, UN, und Eurostat
Letzte Aktualisierung:
Quelle: Statista Market Insights
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