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Marketplace Lending (Consumer) - Weltweit

Weltweit
  • Das Transaktionsvolumen im MarketMarketplace Lending (Consumer)-Markt-Markt wird 2025 weltweit etwa 30,29Mrd. € betragen.
  • In den USA wird im Jahr 2025 mit einem Transaktionsvolumen von 26Mrd. € der höchste Wert weltweit erzielt.
  • Die dargestellten Marktindikatoren liefern Prognosen zur allgemeinen sozio-ökonomischen Entwicklung weltweit sowie spezifische Treiber, die für den MarketMarketplace Lending (Consumer)-Markt-Markt relevant sind.
  • Diese Marktindikatoren bilden zusammen mit weiteren Daten von statistischen Ämtern, Verbänden und Unternehmen die Grundlage für die Statista Marktprognosemodelle.
  • In Deutschland zeigt sich eine steigende Akzeptanz für Marketplace Lending im Bereich Capital Raising bei Verbrauchern.

Definition:

Marketplace Lending Plattformen bieten privaten Nutzern die Möglichkeit, Online-Kreditanfragen zu stellen und private Investoren zu finden, die zu einem angemessenen Zinssatz investieren würden. Diese Dienste wenden eine Bonitätsprüfung an und listen die Finanzanfragen nach Verwendungszweck auf, bevor sie einen Zinssatz festlegen. Eine oder mehrere Investoren können dann die Kreditanfrage bedienen. Obwohl Banken in Zusammenarbeit mit den Plattformbetreibern handeln, erfolgt die Kreditvergabe im Prinzip ohne direkte Exposition, Risikoprüfungen oder die formalen Anforderungen, die normalerweise mit der Kreditvergabe verbunden sind. Dies ist für viele Nutzer attraktiv, da die Prozesse beschleunigt werden, es bei der Bonität des Kreditnehmers weniger Nachfrage gibt und die Bedingungen oft flexibler sind als bei traditionellen Bankkrediten. In diesem Fall werden Nutzer als aktive Kreditnehmer auf einer Online-Plattform definiert; Antragsteller oder Investoren, die nur teilweise als Nutzer erfasst sind, sind nicht enthalten. Die Höhe der ausstehenden, kurzfristigen Ratenzahlungen oder Verbraucherkredite, die im jeweiligen Jahr anerkannt wurden, wird hier als Benchmark verwendet.

Zusätzliche Informationen:

Wichtige Akteure auf dem Markt sind Lending Club, Zopa, Auxmoney und Prosper.
In-Scope
  • Online-Kreditmarktplätze für private P2P-Kreditanfragen und Investoren
  • P2P-Kredite mit bankenunabhängigen Zinsstrukturen, basierend auf Scoring-Verfahren der Anbieterplattform
  • Bekannte P2P-Kreditmarktplätze, z.B. Lending Club, Prosper, Funding Circle
Out-Of-Scope
  • Online-Kreditvergleiche für Bankdarlehen
  • Klassische Bankdarlehen
  • Unternehmenskredite, Darlehen für geschäftliche Zwecke
Digital Capital Raising: market data & analysis - Cover

Market Insight report

Digital Capital Raising: market data & analysis
Details zur Studie

    Aufgenommenes Kapital

    Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.

    Letzte Aktualisierung:

    Quelle: Statista Market Insights

    Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.

    Letzte Aktualisierung:

    Quelle: Statista Market Insights

    Key Players

    Letzte Aktualisierung:

    Quelle: Statista Market Insights

    Durchschnittliche Dealgröße pro Deal

    Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.

    Letzte Aktualisierung:

    Quelle: Statista Market Insights

    Weltweiter Vergleich

    Letzte Aktualisierung:

    Quelle: Statista Market Insights

    Anzahl der Deals

    Anmerkungen: Daten wurden aus Lokalwährungen zu durchschnittlichen Wechselkursen des jeweiligen Jahres umgerechnet.

    Letzte Aktualisierung:

    Quelle: Statista Market Insights

    Analystenmeinung

    Der Markt für Marktplatzkredite (Privatkunden) im Bereich der digitalen Kapitalbeschaffung verzeichnet weltweit ein moderates Wachstum, beeinflusst von Faktoren wie sich wandelnden Verbraucherpräferenzen, regulatorischen Änderungen und zunehmendem Wettbewerb, die die Kreditlandschaft prägen.

    Kundenpräferenzen:
    Die Verbraucher bevorzugen zunehmend flexible Kreditlösungen, die auf ihre individuellen finanziellen Situationen zugeschnitten sind, was zu einer steigenden Nachfrage nach personalisierten Kreditprodukten und Peer-to-Peer-Kreditplattformen führt. Darüber hinaus neigen jüngere Bevölkerungsgruppen zu benutzerfreundlichen digitalen Oberflächen und transparenten Kreditprozessen und legen Wert auf Bequemlichkeit und Schnelligkeit beim Zugang zu Mitteln. Dieser Trend wird zusätzlich durch kulturelle Veränderungen hin zu finanzieller Unabhängigkeit und verantwortungsvollem Kreditverhalten verstärkt, da Einzelpersonen bestrebt sind, Schulden in einem sich wandelnden wirtschaftlichen Umfeld effektiver zu verwalten.

    Trends auf dem Markt:
    Im Markt für Marktplatzkredite (Privatkunden) des digitalen Kapitalbeschaffungsmarktes gibt es einen bemerkenswerten Trend hin zu personalisierten Kreditlösungen, da Verbraucher zunehmend maßgeschneiderte Kreditprodukte suchen, die ihren spezifischen finanziellen Bedürfnissen gerecht werden. Darüber hinaus verändert der Aufstieg von Peer-to-Peer-Kreditplattformen die traditionellen Kreditdynamiken, indem er es Einzelpersonen ermöglicht, direkt mit Kreditgebern in Kontakt zu treten. Jüngere Verbraucher sind besonders an intuitiven digitalen Oberflächen interessiert, die Transparenz und Schnelligkeit im Kreditprozess bieten. Dieser Trend deutet auf eine kulturelle Bewegung hin zu finanzieller Autonomie und verantwortungsvollem Kreditverhalten hin, was die Akteure der Branche zwingt, ihre Strategien anzupassen, um den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher gerecht zu werden und die Nutzererfahrungen zu verbessern.

    Lokale Besonderheiten:
    In den Vereinigten Staaten gedeiht der Markt für Marktplatzkredite (Verbraucher) dank eines robusten regulatorischen Rahmens, der Innovationen fördert und gleichzeitig den Verbraucherschutz gewährleistet, was zu einer Vielzahl von Kreditoptionen führt. In Deutschland prägen strenge Datenschutzgesetze die Kreditpraktiken und führen zu einem Fokus auf sichere, transparente Plattformen, die Vertrauen betonen. Die technikaffine Bevölkerung Südkoreas wird von mobilen Kreditlösungen angezogen, wobei kulturelle Trends schnelle, unkomplizierte Transaktionen bevorzugen. In Indien hingegen treibt ein aufstrebendes Fintech-Ökosystem, gepaart mit einer jungen demografischen Gruppe, die nach zugänglichem Kredit strebt, die Nachfrage nach personalisierten Kreditprodukten an, die auf unterschiedliche finanzielle Bedürfnisse zugeschnitten sind.

    Grundlegende makroökonomische Faktoren:
    Der Markt für Marktplatzkredite (Privatkunden) wird erheblich von makroökonomischen Faktoren wie Zinssätzen, Wirtschaftswachstum und Verbrauchervertrauen beeinflusst. In den USA fördern niedrige Zinssätze und ein starker Arbeitsmarkt die Kreditaufnahme, was die Nachfrage nach vielfältigen Kreditoptionen antreibt. Im Gegensatz dazu begünstigen in Deutschland wirtschaftliche Stabilität und strenge Kreditvergaberegelungen verantwortungsbewusstes Kreditverhalten, könnten jedoch das schnelle Marktwachstum einschränken. Südkoreas robuste digitale Infrastruktur und die hohe Smartphone-Durchdringung erleichtern das Wachstum im Bereich des mobilen Kreditwesens, während Indiens sich entwickelnde Fintech-Landschaft, unterstützt durch staatliche Initiativen, der steigenden Nachfrage nach personalisierten Kreditlösungen in einer jungen Bevölkerung gerecht wird.

    Methodik

    Datenabdeckung:

    Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten sowie auf Nutzerdaten der im FinTech-Markt angebotenen relevanten Dienstleistungen und Produkten.

    Modellierungsansatz/Marktgröße:

    Marktgrößen werden mithilfe eines kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatzes bestimmt, basierend auf einer für jedes Marktsegment spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Jahresberichte der Key Player, Branchenreporte, Drittanbieterreporte, öffentliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus unserer Primärforschung (z. B. den Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie das BIP, Konsumausgaben, die Bevölkerung, die Internetdurchdringung, die Smartphone-Durchdringung, die Kreditkartendurchdringung und die Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.

    Prognosen:

    Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. So eignen sich beispielsweise die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung aufgrund des nicht-linearen Wachstums bei der Einführung und Verbreitung neuer Technologien gut für Prognosen in Bezug auf digitale Produkte und Dienstleistungen.

    Zusätzliche Hinweise:

    Der Markt wird zweimal jährlich aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Kriegs werden auf einer länderspezifischen Ebene berücksichtigt.

    Finance

    Finden Sie weitere Finance Inhalte im folgenden Report

    Digital Capital Raising: market data & analysis - BackgroundDigital Capital Raising: market data & analysis - Cover

    Marktindikatoren

    Anmerkungen: Basierend auf Daten von IMF, World Bank, UN, und Eurostat

    Letzte Aktualisierung:

    Quelle: Statista Market Insights

    Kontakt

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