Versicherungen

Die prognostizierten gebuchten Brottoprämien im chinesischen Versicherungsmarkt werden im Jahr 2024 voraussichtlich 909,50Mrd. € erreichen.
Das Marktsegment der Nichtlebensversicherungen wird den Markt dominieren und ein prognostiziertes Marktvolumen von 502,20Mrd. € im Jahr 2024 haben.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im chinesischen Versicherungsmarkt werden im Jahr 2024 voraussichtlich 634,80€ betragen.
Es wird erwartet, dass der Wert der gebuchten Brottoprämien eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 1,39% aufweisen wird, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 984,60Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich werden die meisten Prämien USA erwartet, nämlich 3,5Bio. € im Jahr 2024.
In China ist der Versicherungsmarkt stark im Wachstum begriffen und bietet ein großes Potenzial für internationale Versicherungsunternehmen.

Definition:

Eine Versicherung ist eine finanzielle Vereinbarung, die Privatpersonen oder Unternehmen Schutz vor unerwarteten finanziellen Verlusten bietet. Gegen regelmäßige Zahlungen, die so genannten Prämien, ist ein Versicherungsnehmer bei bestimmten Ereignissen wie Unfällen, Krankheiten oder Sachschäden abgesichert. Wenn ein gedecktes Ereignis eintritt, entschädigt die Versicherungsgesellschaft den Versicherungsnehmer und hilft ihm, sich von den finanziellen Auswirkungen des Verlusts oder Schadens zu erholen. Die gebuchte Bruttoprämie ist der wichtigste Indikator für den Versicherungsmarkt. Es handelt sich um den Gesamtbetrag, den eine Versicherungsgesellschaft von den Versicherungsnehmern für ihren Versicherungsschutz einnimmt, bevor sie Kosten oder Provisionen abzieht.

Struktur:

Der Versicherungsmarkt umfasst Lebens- und Nichtlebensversicherungen. Der Nichtlebensversicherungsmarkt umfasst die folgenden Versicherungsarten: Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung.

Zusätzliche informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote - berechnet als Brutto-Schadenzahlungen geteilt durch Bruttoprämie, für ausgewählte europäische Länder die Vertriebskanäle für Versicherungsbuchungen und der Anteil der Versicherten an der Gesamtbevölkerung für über 50 Länder für Lebens-, Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherungen.

Lebensversicherungen
Nichtlebensversicherungen

Einige Nichtlebensversicherungen, wie Reise-, Fracht- und Unfallversicherungen
Rückversicherung

In China hat sich der Versicherungsmarkt in den letzten Jahren stark entwickelt.

Kundenpräferenzen: Chinesische Kunden legen zunehmend Wert auf Versicherungsprodukte, die über den reinen Schutz hinausgehen. Sie suchen nach maßgeschneiderten Lösungen, die auch langfristige finanzielle Vorteile bieten. Zudem zeigt sich eine steigende Nachfrage nach Online-Versicherungen, da immer mehr Verbraucher digitale Kanäle für den Abschluss von Policen bevorzugen.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend auf dem chinesischen Versicherungsmarkt ist die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Versicherungsunternehmen und Technologieunternehmen. Diese Partnerschaften ermöglichen es Versicherern, innovative digitale Lösungen anzubieten und ihre Reichweite in der Bevölkerung zu erhöhen. Ein weiterer Trend ist die steigende Bedeutung von Gesundheits- und Vorsorgeversicherungen, da die chinesische Bevölkerung zunehmend gesundheitsbewusster wird.

Lokale Besonderheiten: Die chinesische Regierung spielt eine entscheidende Rolle in der Regulierung des Versicherungsmarktes. Durch verschiedene politische Maßnahmen und Vorschriften beeinflusst sie direkt die Entwicklung und das Wachstum der Branche. Zudem ist das Vertrauen der chinesischen Verbraucher in Versicherungsunternehmen im Vergleich zu westlichen Ländern oft geringer, was eine Herausforderung für Anbieter darstellt.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas und das steigende Einkommensniveau der Bevölkerung haben einen direkten Einfluss auf den Versicherungsmarkt. Mit zunehmendem Wohlstand investieren chinesische Verbraucher vermehrt in Versicherungsprodukte, um ihr Vermögen zu schützen und für die Zukunft vorzusorgen. Darüber hinaus schafft die wachsende Mittelschicht einen größeren Markt für Versicherungsunternehmen, die ihr Angebot entsprechend anpassen müssen, um den Bedürfnissen dieser Zielgruppe gerecht zu werden.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.