Marketplace Lending (Consumer) - Asien

Das Transaktionsvolumen im MarketMarketplace Lending (Consumer)-Markt-Markt in Asien wird im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 969,80Mio. € betragen.
Im Jahr 2024 wird USA mit einem Transaktionsvolumen von 26Mrd. € der weltweit höchste Wert erreicht.
Die dargestellten Marktindikatoren liefern Prognosen zur allgemeinen sozio-ökonomischen Entwicklung in der ausgewählten Region sowie spezifische Treiber mit Bedeutung für den ausgewählten Markt.
Die Marktindikatoren dienen zusammen mit weiteren Daten von statistischen Ämtern, Verbänden und Unternehmen als Grundlage für die Statista Marktprognosemodelle.
In Asien zeigt sich ein wachsender Trend im Bereich des Marketplace Lending (Consumer) im Capital Raising Markt.

Definition:

Marketplace Lending Plattformen bieten privaten Nutzern die Möglichkeit, Online-Kreditanfragen zu stellen und private Investoren zu finden, die zu einem angemessenen Zinssatz investieren würden. Diese Dienste wenden eine Bonitätsprüfung an und listen die Finanzanfragen nach Verwendungszweck auf, bevor sie einen Zinssatz festlegen. Eine oder mehrere Investoren können dann die Kreditanfrage bedienen. Obwohl Banken in Zusammenarbeit mit den Plattformbetreibern handeln, erfolgt die Kreditvergabe im Prinzip ohne direkte Exposition, Risikoprüfungen oder die formalen Anforderungen, die normalerweise mit der Kreditvergabe verbunden sind. Dies ist für viele Nutzer attraktiv, da die Prozesse beschleunigt werden, es bei der Bonität des Kreditnehmers weniger Nachfrage gibt und die Bedingungen oft flexibler sind als bei traditionellen Bankkrediten. In diesem Fall werden Nutzer als aktive Kreditnehmer auf einer Online-Plattform definiert; Antragsteller oder Investoren, die nur teilweise als Nutzer erfasst sind, sind nicht enthalten. Die Höhe der ausstehenden, kurzfristigen Ratenzahlungen oder Verbraucherkredite, die im jeweiligen Jahr anerkannt wurden, wird hier als Benchmark verwendet.

Zusätzliche Informationen:

Wichtige Akteure auf dem Markt sind Lending Club, Zopa, Auxmoney und Prosper.

Online-Kreditmarktplätze für private P2P-Kreditanfragen und Investoren
P2P-Kredite mit bankenunabhängigen Zinsstrukturen, basierend auf Scoring-Verfahren der Anbieterplattform
Bekannte P2P-Kreditmarktplätze, z.B. Lending Club, Prosper, Funding Circle

Online-Kreditvergleiche für Bankdarlehen
Klassische Bankdarlehen
Unternehmenskredite, Darlehen für geschäftliche Zwecke

Der Marketplace Lending (Consumer)-Markt in Asien verzeichnet ein starkes Wachstum, da immer mehr Verbraucher alternative Kreditplattformen nutzen, um Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten zu erhalten.

Kundenpräferenzen: Verbraucher in Asien bevorzugen zunehmend Online-Kreditplattformen, da diese eine schnellere und bequemere Möglichkeit bieten, Kredite zu beantragen und zu erhalten. Die einfache und benutzerfreundliche Online-Plattform ermöglicht es den Verbrauchern, den gesamten Kreditprozess von der Antragstellung bis zur Auszahlung online abzuwickeln, ohne dass sie persönlich zur Bank gehen müssen. Darüber hinaus sind die Kreditentscheidungen auf diesen Plattformen oft schneller als bei traditionellen Banken, was den Verbrauchern ermöglicht, schnell auf ihre Finanzierungsbedürfnisse zu reagieren.

Trends auf dem Markt: Der Marketplace Lending (Consumer)-Markt in Asien verzeichnet ein starkes Wachstum, da immer mehr Kreditplattformen in der Region entstehen. Insbesondere in China und Indien hat sich der Markt in den letzten Jahren stark entwickelt. In China hat das schnelle Wachstum des E-Commerce und der Online-Finanzierung dazu geführt, dass immer mehr Verbraucher alternative Kreditplattformen nutzen, um ihre Einkäufe zu finanzieren. In Indien hat die Regierung Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu Krediten für diejenigen zu erleichtern, die keinen Zugang zu traditionellen Bankkrediten haben. Dies hat zu einem Anstieg der Nutzung von Kreditplattformen geführt.

Lokale Besonderheiten: In China ist der Markt für Marketplace Lending (Consumer) stark von großen Technologieunternehmen wie Alibaba und Tencent dominiert. Diese Unternehmen haben bereits eine große Nutzerbasis und können ihre Kreditplattformen nutzen, um ihren Kunden zusätzliche Finanzdienstleistungen anzubieten. In Indien hingegen sind es vor allem Start-ups, die den Markt dominieren. Diese Unternehmen haben innovative Ansätze entwickelt, um Kredite an Verbraucher zu vergeben, die von traditionellen Banken abgelehnt wurden.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Das starke Wachstum des Marketplace Lending (Consumer)-Marktes in Asien wird durch mehrere grundlegende makroökonomische Faktoren unterstützt. Zum einen hat die steigende Internetnutzung in der Region dazu geführt, dass immer mehr Verbraucher online einkaufen und Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen. Darüber hinaus haben viele Länder in Asien eine hohe Bevölkerungsdichte und eine wachsende Mittelschicht, die einen steigenden Bedarf an Finanzierungsmöglichkeiten haben. Schließlich haben einige Länder in der Region auch Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu Krediten zu erleichtern und die Entwicklung des Marketplace Lending (Consumer)-Marktes zu fördern.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten sowie auf Nutzerdaten der im FinTech-Markt angebotenen relevanten Dienstleistungen und Produkten.

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Marktgrößen werden mithilfe eines kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatzes bestimmt, basierend auf einer für jedes Marktsegment spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Jahresberichte der Key Player, Branchenreporte, Drittanbieterreporte, öffentliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus unserer Primärforschung (z. B. den Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie das BIP, Konsumausgaben, die Bevölkerung, die Internetdurchdringung, die Smartphone-Durchdringung, die Kreditkartendurchdringung und die Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.

Prognosen:

Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. So eignen sich beispielsweise die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung aufgrund des nicht-linearen Wachstums bei der Einführung und Verbreitung neuer Technologien gut für Prognosen in Bezug auf digitale Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal jährlich aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Kriegs werden auf einer länderspezifischen Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.