FinTech - Europa | Statista Marktprognose

Das größte Markt ist Digital Assets mit einem AUM von 19,35Mrd. € im Jahr 2024.
Das durchschnittliche AUM pro Nutzer im Markt Digital Assets liegt im Jahr 2024 voraussichtlich bei 117,00€.
Im Markt Digital Assets wird im Jahr 2025.0 ein Umsatzwachstum von 0,16 % erwartet.
Im Markt Digital Payments wird die Anzahl der Nutzer im Jahr 2028 laut Prognose 674,60Mio. Nutzer betragen.
Das Gesamt-AUM im Markt Digital Assets wird 2024 etwa 19,35Mrd. € betragen.
Die charakteristischen Merkmale von KPIs im FinTech-Sektor schließen ihre Kombination und Darstellung als einzelne Zahl, die die gesamte FinTech-Industrie repräsentiert, aus.

Definition:

Fintech, die Abkürzung für Financial Technology, bezieht sich auf den Einsatz von Technologie zur Verbesserung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungen und Prozesse im Finanzwesen. Dazu gehört eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, wie Online-Banking, mobile Zahlungen, Peer-to-Peer-Kredite, digitale Geldbörsen und Finanzmanagement-Tools. Fintech-Unternehmen nutzen oft fortschrittliche Technologien wie künstliche Intelligenz, Blockchain und Big Data, um neue Finanzprodukte und -dienstleistungen zu schaffen, die effizienter, zugänglicher und benutzerfreundlicher sind als die traditionellen Finanzinstitute. Der Fintech-Markt umfasst Start-ups, etablierte Finanzunternehmen und andere Unternehmen, die Technologien nutzen, um die Finanzdienstleistungsbranche zu verändern und zu erneuern.

Strukture:

Der Fintech-Markt besteht aus fünf Segmenten: Digitaler Zahlungsverkehr, Digitale Investitionen, Digitale Kapitalbeschaffung, Digitale Vermögenswerte und Neobanking. Das Marktsegment für digitale Zahlungen umfasst die Untersegmente Digitaler Handel, Mobile PoS-Zahlungen und Digitale Überweisungen. Das Marktsegment für digitale Investitionen umfasst Robo-Advisors und Neobroker. Das Marktsegment der digitalen Kapitalbeschaffung ist in vier verschiedene Untersegmente unterteilt, nämlich Crowdfunding, Crowdinvesting, Crowdlending und Marketplace-Lending. Das Marktsegment für digitale Vermögenswerte besteht aus Kryptowährungen und NFTs. Beim letzten Marktsegment handelt es sich um das sogenannte Neobanking.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt umfasst Transaktionswerte, Einnahmen, verwaltete Vermögen (AUM), Nutzer, durchschnittliche Einnahmen pro Nutzer, durchschnittliche Transaktionswerte pro Nutzer, durchschnittliche AUM pro Nutzer und Verbreitungsraten. Die Transaktionswerte im Marktsegment Digital Payments beziehen sich auf Verbrauchertransaktionen, die über das Internet oder mobile Wallets getätigt werden. Die ausgewiesenen Umsätze stammen aus den Einnahmen von Kryptowährungsbörsen, Online-Handelsplattformen und Neobanken. Der Markt zeigt nur B2C-Umsätze und -Nutzer für die oben genannten Segmente und Untersegmente; B2B- und B2G-Umsätze sind nicht enthalten. Zusätzliche Definitionen für jedes Segment finden sich auf den jeweiligen Segment-Seiten.

Digital Payments: Mobile POS Payments und Digital Commerce Transaktionen
Online Crowdfunding (equity- und reward-based)
Digital Investment, inkl. Robo-Advisors und Neobrokers
Online Kreditmarktplätze (P2P-Kredite) für private und geschäftliche Zwecke
Neobanking

Metasuchmaschinen und Leadgenerieungsmodelle
InsureTech bzw. versicherungsbezogene Online-Dienste
Business-to-Business Payments
Kreditscoring und API-Management
Kryptowährungen und Blockchain-Technologie

Der Fintech-Markt entwickelt sich schnell weiter, wobei digitale Zahlungen, digitale Investitionen, digitales Kapitalaufbringen, digitale Vermögenswerte und Neobanking als einige der wichtigsten Trends herausragen. Digitale Zahlungen haben einen beispiellosen Popularitätsschub erlebt, da Verbraucher zunehmend auf mobile Zahlungslösungen für ihre täglichen Transaktionen angewiesen sind. Digitale Investitionsplattformen gewinnen ebenfalls an Bedeutung, da Einzelpersonen nach kostengünstigen und einfach zu bedienenden Investitionsmöglichkeiten suchen. Darüber hinaus ist digitales Kapitalaufbringen für Start-ups und KMUs zu einer attraktiven Option geworden, da es einen effizienten Weg bietet, um an Finanzierung zu gelangen. Der Aufstieg digitaler Vermögenswerte wie Kryptowährungen und NFTs hat auch neue Möglichkeiten für Investoren und Händler geschaffen. Schließlich haben Neobanken die traditionelle Bankenbranche gestört, indem sie innovative, kundenorientierte Lösungen bereitstellen, die den Bedürfnissen der heutigen digital versierten Verbraucher gerecht werden.
Das Wachstum des Fintech-Marktes wird von mehreren Faktoren vorangetrieben. Erstens hat die zunehmende Verbreitung von Smartphones und dem Internet digitale Lösungen für Verbraucher zugänglicher gemacht, was zu einem Anstieg der Nachfrage nach Fintech-Dienstleistungen geführt hat. Zweitens hat die COVID-19-Pandemie den Trend zur Digitalisierung von Zahlungen und Investitionen beschleunigt, da Verbraucher sich an ferngesteuerte und kontaktlose Transaktionen anpassen mussten. Drittens haben regulatorische Änderungen es Fintech-Unternehmen ermöglicht, auf einem ausgewogeneren Spielfeld mit traditionellen Finanzinstituten zu konkurrieren. Schließlich haben Fortschritte in Technologien wie KI und Blockchain neue Möglichkeiten für Fintech-Innovationen eröffnet und damit das weitere Wachstum des Marktes vorangetrieben.
Es wird erwartet, dass der Fintech-Markt seine schnelle Wachstumskurve fortsetzt, angetrieben von anhaltenden technologischen Fortschritten, sich änderndem Verbraucherverhalten und regulatorischer Unterstützung. Digitale Zahlungen werden voraussichtlich ein dominanter Trend bleiben, da Verbraucher zunehmend die Bequemlichkeit und Schnelligkeit von mobilen Zahlungslösungen bevorzugen. Digitale Investitionsplattformen werden ebenfalls an Beliebtheit gewinnen, da immer mehr Einzelpersonen ihre Finanzen online verwalten möchten. Darüber hinaus ist der Aufstieg digitaler Vermögenswerte und Neobanking wahrscheinlich, da diese Trends die Finanzlandschaft umgestalten. Insgesamt wird erwartet, dass der Fintech-Markt dynamisch und innovativ bleibt und neue Lösungen und Dienstleistungen aufkommen, um sich entwickelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten und Nutzerdaten von relevanten Dienstleistungen und Produkten, die im FinTech-Markt angeboten werden.

Modellierungsansatz / Marktgöße:

Die Marktgöße wird durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Argumentation für jeden Marktsegment basiert. Als Grundlage zur Bewertung von Märkten nutzen wir jährliche Finanzberichte von wichtigen Akteuren, Branchenberichte, Berichte von Drittanbietern, öffentlich zugängliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus Primärforschung (z.B. der Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. BIP, Konsumausgaben, Bevölkerung, Internetdurchdringung, Smartphone-Durchdringung, Kreditkartendurchdringung und Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgöße für jedes Land einzuschätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir diverse Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken basiert auf dem Verhalten des relevanten Marktes. Zum Beispiel sind die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung gut geeignet für die Prognose digitaler Produkte und Dienstleistungen aufgrund des nicht-linearen Wachstums der Technologieadoption.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal im Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Der Einfluss der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Krieges wird auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Digital Markt im PDF-Format.

Over the last 10 years, fintech has evolved from a niche and elusive industry trend into a transformative force in the global financial landscape. Initially associated with small startup ventures, fintech today includes multibillion-dollar enterprises. During the last decade, the fintech sector has witnessed a substantial surge in the number of companies, with a notable concentration in the Americas. Concurrently, there has been a remarkable uptick in fintech users globally, particularly in digital payments, where the global user base is forecast to exceed 3.5 billion in 2024. Despite the growing number of fintechs and the expanding user base, investment activity has slowed down notably in recent years, with 2023 recording the lowest value and number of investments since 2017.