Nichtlebensversicherungen - Brasilien

Die gebuchten Brottoprämien im Nichtlebensversicherungsmarkt in Brasilien werden im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 94,12Mrd. € erreichen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben in diesem Markt betragen im Jahr 2024 432,50€.
Es wird erwartet, dass das gebuchte Volumen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 1,25% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von etwa 101,20Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich werden die USA voraussichtlich den größten Anteil an Prämien haben (2,3Bio. € im Jahr 2024).
Brasilien erlebt einen aktuellen Trend in Nichtlebensversicherungen, der von einem zunehmenden Interesse an Versicherungsschutz für Naturkatastrophen und Cyberkriminalität geprägt ist.

Definition:

Die Nichtlebensversicherung, auch bekannt als allgemeine Versicherung, umfasst eine breite Palette von Versicherungsprodukten, die vor finanziellen Verlusten im Zusammenhang mit anderen Ereignissen als dem Tod schützen. Sachversicherungen sollen den Versicherungsnehmern finanzielle Unterstützung und Schutz in verschiedenen Situationen bieten, z. B. bei Autounfällen, Sachschäden und medizinischen Kosten.

Struktur:

Der Nichtlebensversicherungsmarkt umfasst die folgenden Versicherungsarten: Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote - berechnet als Brutto-Schadenzahlungen geteilt durch die gebuchten Bruttoprämien.

Krankenversicherungen
Motorfahrzeugversicherungen
Sachversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Rechtsschutzversicherungen

Lebensversicherungen
Sonstige Nichtlebensversicherungen, wie Reise-, Fracht- und Unfallversicherungen
Rückversicherung

In Brasilien bevorzugen die Kunden im Nichtlebensversicherungsmarkt oft maßgeschneiderte Policen, die spezifische Risiken abdecken, anstatt allgemeine Versicherungspakete.

Kundenpräferenzen: Brasilianische Kunden legen großen Wert auf individualisierte Versicherungslösungen, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dies spiegelt sich in der steigenden Nachfrage nach maßgeschneiderten Policen wider, die spezifische Risiken abdecken, sei es im Bereich der Autoversicherung, der Hausratversicherung oder der Haftpflichtversicherung. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind entscheidende Faktoren, die die Kunden bei der Auswahl einer Nichtlebensversicherung berücksichtigen.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend auf dem brasilianischen Nichtlebensversicherungsmarkt ist die verstärkte Nutzung von digitalen Plattformen für den Abschluss und die Verwaltung von Versicherungspolicen. Immer mehr Versicherungsunternehmen investieren in digitale Technologien, um den Kunden ein nahtloses und benutzerfreundliches Erlebnis zu bieten. Darüber hinaus ist eine Zunahme von Partnerschaften zwischen Versicherern und Technologieunternehmen zu beobachten, um innovative Versicherungslösungen anzubieten.

Lokale Besonderheiten: Brasilien zeichnet sich durch eine komplexe und sich ständig verändernde regulatorische Landschaft aus, die sich auf den Nichtlebensversicherungsmarkt auswirkt. Versicherungsunternehmen müssen sich mit einer Vielzahl von Vorschriften und Compliance-Anforderungen auseinandersetzen, was die Markteintrittsbarrieren erhöht. Zudem spielen kulturelle Unterschiede und regionale Besonderheiten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Versicherungsprodukten, um den vielfältigen Bedürfnissen der brasilianischen Bevölkerung gerecht zu werden.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Entwicklung Brasiliens hat direkten Einfluss auf den Nichtlebensversicherungsmarkt. Schwankungen im Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenquote und Konsumverhalten der Bevölkerung können die Nachfrage nach Versicherungsprodukten beeinflussen. Darüber hinaus spielt die politische Stabilität des Landes eine entscheidende Rolle für das Vertrauen der Verbraucher in Versicherungsunternehmen und deren langfristige Pläne.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.