FinTech - In-depth Market Insights & Data Analysis

In den vergangenen zehn Jahren kam es zu einer erheblichen Veränderung im traditionellen Bankensektor, insbesondere in den Bereichen Zahlungsverkehr, Kreditvergabe, Vermögensverwaltung und Privatkundengeschäft. Interessanterweise beschränkte sich dieser Wandel nicht auf Start-ups der Finanztechnologie (FinTech). Große Technologie- und E-Commerce-Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook, Apple und Alibaba haben es geschafft, ihre enorme Reichweite und ihre technologischen Fähigkeiten zu nutzen, um ihre Konkurrenten vor eine große Herausforderung zu stellen.

Der FinTech-Markt, wie wir ihn betrachten, besteht aus fünf Segmenten: Digitaler Zahlungsverkehr, digitale Investitionen, digitale Kapitalbeschaffung, digitale Vermögenswerte und Neobanking. Von diesen Segmenten hat der digitale Zahlungsverkehr das größte Transaktionsvolumen.

Der digitale Zahlungsverkehr und die Kreditvergabe, einschließlich mobiler Geldbörsen, P2P-Zahlungen, alternativer Kreditvergabe, Kryptowährungen und Robo-Advisors, finden inzwischen sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern eine breite Akzeptanz. Im Großen und Ganzen gibt es drei Arten von Akteuren auf dem Markt für den digitalen Zahlungsverkehr: Anbieter mit eigener Geldbörse wie Venmo und PayPal, Anbieter von Online-Zahlungsschnittstellen wie Stripe und B2B-Offline-Zahlungsanbieter wie Square. Diese Anbieter machen ihren Umsatz, indem sie Gebühren für jede Transaktion erheben, die in der Regel vom Händler gezahlt werden.

Blockchain ist eine verteilte Ledgertechnologie, die zum Ausführen, Speichern und Überprüfen von Transaktionen jeder Art verwendet werden kann. Sie wird hauptsächlich für Geldtransfers, den Kauf und Verkauf von Aktien, Versicherungsverträge und den Kauf und Verkauf von physischen Gütern und/oder Energie verwendet. Die weltweiten Investitionen in Blockchain- und Kryptowährungs-Start-ups, einschließlich VC, PE und M&A, stiegen 2021 nach der COVID-19-Pandemie auf 32,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 5,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

Kryptowährungen sind wahrscheinlich die bekannteste Anwendung der Blockchain-Technologie. Bitcoin, entstanden im Jahr 2009, ist die mit Abstand älteste und am weitesten verbreitete Kryptowährung der Welt.

Im Laufe der Geschichte mussten Frauen viele Herausforderungen und Stereotypen überwinden, um sich in Führungspositionen zu etablieren. Wie jedoch in den letzten zehn Jahren in allen Branchen zu beobachten war, haben Frauen nicht nur begonnen, mehr Führungspositionen in etablierten Unternehmen zu übernehmen, sondern auch mehr Start-ups zu gründen, die innovative Produkte anbieten, die überwiegend aus ihren eigenen frustrierenden Erfahrungen heraus entstanden sind. Ellevest, CNote, Omnius und Penta sind einige Beispiele für FinTech-Start-ups, die von Frauen gegründet und geleitet wurden.

Ant Financial, das am höchsten bewertete FinTech-Unternehmen der Welt, ist die Holdinggesellschaft für die Finanzprodukte von Alibaba. Es ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter digitaler Zahlungsverkehr (Alipay), Unternehmensfinanzierung (Ant Micro Loan), Kreditvergabe auf dem Marktplatz (Ant Check Later), Vermögensverwaltung (Ant Fortune), Online-Banking (Mybank) sowie Versicherungen und Kreditauskunft (Sesame Credit).

Square begann 2009 als Plattform, bei der ein Dongle angeboten wurde, mit dem Unternehmen Kartenzahlungen akzeptieren konnten. Inzwischen hat sich das Unternehmen zu einem Anbieter von End-to-End-Lösungen wie Software, Hardware und Finanzdienstleistungen für Verkäufer entwickelt. Darüber hinaus bietet es ein begleitendes Finanzdienstleistungs-Ökosystem, das es den Menschen ermöglicht, ihr Geld zu speichern, zu senden, zu empfangen und zu investieren.

Online-Zahlungsmethoden (z. B. PayPal, Amazon Payments) werden in Deutschland, Indien und dem Vereinigten Königreich am häufigsten genutzt, während Kreditkarten in den USA die beliebteste Zahlungsform sind. PayPal ist die beliebteste Marke für Online-Zahlungen bei den Befragten in den USA, Großbritannien und Deutschland. In Festlandchina sieht die Geschichte ganz anders aus: Alipay, Wechat Pay und UnionPay belegen die ersten drei Plätze.

In den USA und Deutschland dominiert Bargeld noch immer die Finanztransaktionen am POS, aber in Festlandchina haben mobile Zahlungen bereits die Führung übernommen. Der am weitesten verbreitete mobile Zahlungsanbieter in Festlandchina ist Alipay, während Apple Pay in Großbritannien und den USA und PayPal in Deutschland führend sind.

Die USA weisen die weltweit höchste Anzahl an FinTech-Unternehmen auf. Genauer gesagt hat der Großteil der bedeutendsten US-amerikanischen FinTech-Unternehmen ihren Sitz in Kalifornien und New York. Wir werfen einen Blick auf einige der bekanntesten US-amerikanischen FinTech-Start-ups: Venmo, Stripe, Ondeck, Lending Club, Prosper, SoFi, Betterment und Wealthfront. Auch wenn sie Dienstleistungen in den gleichen Segmenten anbieten, variieren die jeweiligen Bedingungen und Eigenschaften stark. Im Bereich Marketplace Lending bietet SoFi beispielsweise private Darlehen ohne Bearbeitungsgebühren an, während LendingClub und Prosper Gebühren von 1–6 % erheben.

Robinhood und SoFi sind die beiden am besten finanzierten FinTech-Start-ups in den USA mit einem Kapital von 6,2 Mrd. USD bzw. 3 Mrd. USD. Robinhood wird von wichtigen Investoren wie Frontier Tech Ventures, Index Ventures, Ribbit Capital und Social Leverage unterstützt, während SoFi von Baseline Ventures, DCM Ventures und Discovery Capital unterstützt wird. Kabbage und Stripe folgen mit einer Finanzierung von 2,5 Mrd. bzw. 2,3 Mrd. US-Dollar.

Etliche US-Banken haben Investitionen im FinTech-Bereich getätigt, wobei Goldman Sachs mit 20 Investitionen an der Spitze steht, gefolgt von CapitalOne (13) und Citigroup (12). Zudem haben die Banken Innovationszentren gegründet, die sich auf diverse Bereiche spezialisieren, z. B. Mobile Banking, Blockchain und Kryptowährungen, Wearables, Internet of Things, Next-Generation Commerce, Authentifizierungsverfahren, Integration biometrischer Daten, Augmented Reality und Big Data.

Zusammenfassung

Einführung

• Überblick
• Digital Payments
• Neobank
• Digital Investment
• Digital Capital Raising
• Digital Assets
• Hauptakteure
• Investitionen
• FinTech vs. traditionelle Banken

• Digital Payments
• Alternative Lending
• Robo-Advisors

• Blockchain-Technologie
• Finanzierung
• Bitcoin, Ethereum & Co.
• Entwicklung von Blockchain
• Blockchain-Verwendung von Banken
• Entscheidende Blockchain-Entwicklungen im Bankensektor
• Die Zukunft von Blockchain
• El Salvador

• Frauen

• Überblick
• Wesentliche Erfolgsfaktoren
• Alipay vs. PayPal
• Square Überblick
• Wesentliche Erfolgsfaktoren

• Online-Bezahlung
• Mobiles Bezahlen am Point of Sale
• P2P-Zahlungen

• Übersicht ausgewählter US-amerikanischer FinTech-Unternehmen
• Vergleich: Alternative Lending – Crowdlending
• Vergleich: Alternative Lending – Marketplace Lending
• Vergleich: Personal Finance – Robo-Advisors
• Venmo
• Stripe
• OnDeck
• LendingClub
• Prosper
• SoFi
• Wealthfront

• Überblick
• Abdeckung
• Finanzierung & Schlüsselinvestoren

• Überblick
• FinTech-Investitionen
• Innovationszentren & Schwerpunktgebiete

• Glossar
• Statista Global Consumer Survey
• Statista Digital Market Outlook
• Statista Q
• Autoren

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• Affirm
• Avant
• Betterment
• Bizfi
• BlueVine
• Classy
• Coinbase
• CommonBond
• ConsenSys
• Credible
• Credit Karma
• Digital Asset Holdings
• Earnest
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• Finova Financial
• Flint
• FutureAdvisor
• itBit
• Kabbage
• Kensho
• Lending Club
• Lending Home
• LendUp
• Lenny Credit
• Motif Investing
• NerdWallet
• New Credit America
• OnDeck
• Pave
• Payoneer
• PaySimple
• Plaid
• PledgeCap
• Point
• Prosper
• Ripple
• Robinhood
• SoFi
• Square
• Stripe
• Tipalti
• TrueAccord
• Upstart
• Venmo
• Wealthfront
• WePay
• Zibby
• Bank of America
• Capital One
• Citigroup
• Goldman Sachs
• JP Morgan Chase
• Morgan Stanley
• SunTrust
• Wells Fargo

Einführung

• Entwicklung von FinTech
• Global Fintech Index 2021: Top 15 Länder
• The worlds newest Fintech countries

• Weltweites Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Regionale Verteilung: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Top-20-Länder: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Anzahl der Nutzer weltweit in Millionen
• Durchschnittliches Transaktionsvolumen pro Nutzer weltweit in US$

• Weltweites Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Regionale Verteilung: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Top-20-Länder: Transaktionsvolumen in Millionen US$
• Weltweite Anzahl an Nutzern in Millionen
• Weltweite durchschnittliche Transaktion pro Nutzer in US$

• Weltweites Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Regionale Verteilung: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Top-15-Länder: Transaktionsvolumen in Millionen US$
• Weltweite Anzahl an Nutzern in Millionen
• Weltweite durchschnittliche Transaktion pro Nutzer in US$

• Weltweites Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Regionale Verteilung: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Top-15-Länder: Transaktionsvolumen in Millionen US$
• Weltweite Anzahl an Nutzern in Millionen
• Globale durchschnittliche Finanzierung pro Kampagne in Tausend US-Dollar

• Weltweites Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Regionale Verteilung: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
• Top-15-Länder: Transaktionsvolumen in Millionen US$
• Weltweite Anzahl an Nutzern in Millionen
• Weltweite durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer in US$

• Digital Payments
• Digital Investment
• Digital Capital Raising
• Neobanks
• Digital Assets

• Gesamtsumme der Investitionen (VC, PE, M&A) in FinTech-Unternehmen in Mrd. US$

• Betriebsmodell
• Gebührenstruktur – Transaktionsgebühren für Unternehmen, die Digital Commerce betreiben
• Umsatz von PayPal und Square in Millionen US$

• Kreditmarktplatzvorgänge & -einnahmequellen

• Entwicklung von Robo-Advisors
• Moderne Portfoliotherie
• AUM ausgewählter Robo-Advisors in Millionen US$
• Anlagen, die von ausgewählten Robo-Advisors verwaltet werden, in Millionen US$
• Robo-Advisors vs. herkömmliche Vermögensverwaltung
• Produkt- und Dienstleistungsangebote ausgewählter Unternehmen

• Beispiel: Geldtransfer in einer Blockchain (veranschaulicht)
• Anzahl der weltweit im Umlauf befindlichen Bitcoins in Millionen
• Blockchain- & Kryptowährungsfinanzierung in Milliarden US$
• Bitcoin-Renditenentwicklung pro investierten 100 US$ von Januar 2011 bis September 2020 in US$
• Marktkapitalisierung der größten Kryptowährungen in Milliarden US$
• Wert führender Kryptowährungen pro Einheit in US$
• Entwicklung von Blockchain
• Blockchain-Einführung durch Banken
• Entscheidende Blockchain-Entwicklungen im Bankensektor
• Zukunft von Blockchain
• El Salvador

• Anzahl der FinTech start-ups nach Gründerkategorie
• Gesamtfinanzierung nach Gründerkategorie in Millionen US$
• Ausgewählte von Frauen gegründete FinTech-Start-ups

• Konkurrenzvergleich: Kerngeschäftssegmente von Ant Financial
• Alipay vs. PayPal: Schlüsselkennzahlen
• Block (früher Square) % des GPV nach Branche im Jahr 2021
• Konkurrenzvergleich: Vergleich der wichtigsten Kennzahlen von Square vs. PayPal
• Produktportfolio von Block (ehemals Square)

• Nutzung von Online-Zahlungsverfahren nach Art in %
• Anteil der Befragten, die in den letzten 12 Monaten Online-Zahlungen getätigt haben
• Top-5-Marken im Bereich der Online-Zahlungen

• Nutzung von Zahlungsverfahren am Point of Sale nach Art
• Anteil der Befragten, die in den letzten 12 Monaten mobile Zahlungen getätigt haben
• Top-5-Marken im Bereich der mobilen Zahlungen (mit dem Smartphone) am Point of Sale
• Situationen, in denen US-Amerikaner gerne mobile Zahlungen tätigen würden
• Situationen, in denen Briten gerne mobile Zahlungen tätigen würden
• Situationen, in denen Deutsche gerne mobile Zahlungen tätigen würden
• Situationen, in denen Personen aus Festland China gerne mobile Zahlungen tätigen würden

• Nutzung von P2P-Zahlungen in %
• Anteil der Befragten, die in den letzten 12 Monaten direkte Überweisungen getätigt haben

• Standort ausgewählter FinTech-Unternehmen in den USA
• Übersicht ausgewählter FinTech-Unternehmen in den USA
• Alternative Lending – Crowdlending-Vergleich: befristete Darlehen
• Alternative Lending – Crowdlending-Vergleich: Kreditrahmen
• Alternative Lending – Marktplatzkredite im Vergleich: Gebührenstruktur für Kreditnehmer
• Alternative Lending – Marktplatzkredite im Vergleich: Gebührenstruktur für Investoren
• Personal Finance – Robo-Advisors: Gebührenstruktur

• Wichtige Fakten & Zahlen
• Gebührenstruktur
• Timeline

• Wichtige Fakten & Zahlen
• Gebührenstruktur
• Timeline

• Wichtige Fakten & Zahlen
• Gebührenstruktur
• Timeline

• Wichtige Fakten & Zahlen
• Gebührenstruktur
• Ratingskala für Kredite
• Angegebener Darlehenszweck in %
• Timeline

• Wichtige Fakten & Zahlen
• Geschätzte Rendite für Investoren pro Rating
• Gebührenstruktur
• Timeline

• Wichtige Fakten & Zahlen
• Gebührenstruktur
• Timeline

• Wichtige Fakten & Zahlen
• Gebührenstruktur
• Timeline

• Standort ausgewählter FinTech-Start-ups in den USA
• Übersicht ausgewählter FinTech-Unternehmen in den USA
• Abdeckung verschiedener FinTech-Bereiche durch US-amerikanische Start-ups
• Finanzierung & Schlüsselinvestoren

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• Glossary
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