Software

Mexiko

Highlights

Der Software-Markt in Mexiko wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von etwa 4,28Mrd. € erreichen.
Das größte Marktsegment wird von Unternehmenssoftware dominiert, mit einem prognostizierten Marktvolumen von 1,72Mrd. € im Jahr 2024.
Es wird erwartet, dass der Umsatz in diesem Segment eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 4,34% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 5,35Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Umsatzes USA erwartet, mit 337,00Mrd. € im Jahr 2024.
In Mexiko ist der Softwaremarkt stark im Aufschwung und zeichnet sich durch eine hohe Nachfrage nach innovativen Lösungen und digitalen Transformationen aus.

Schlüsselregionen:

USA,
Kanada,
Deutschland,
China,
Japan

Marktdefinition:

Software ist eine Reihe von Anweisungen, die als Programmiercode zur Ausführung bestimmter Aufgaben auf einem Computer geschrieben sind. Der Softwaremarkt umfasst eine breite Palette von Softwareprodukten und Lösungen, die von verschiedenen Unternehmen öffentlich verkauft werden. Der Großteil der Softwarelösungen auf diesem Markt ist für den professionellen Einsatz konzipiert, einige können aber auch für den privaten Gebrauch eingesetzt werden. Sie reichen von einfachen Produktivitätstools wie Textverarbeitungsprogrammen und Tabellenkalkulationen bis hin zu komplexen Softwarelösungen wie Projektmanagement-Tools, Grafikdesign-Software und Software für Enterprise Resource Planning.

Software kann auf zwei Arten bereitgestellt werden: Software, die lokal auf dem Computer installiert wird, wird über eine Transaktionslizenz oder als Abonnement verkauft. Cloudbasierte Software (Software as a Service / SaaS) wird in der Regel ausschließlich als Abonnement verkauft.

Struktur:

Der Markt ist in vier verschiedene Segmente unterteilt, die sich auf die Funktionalität der Software basieren:

Das Segment Produktivitätssoftware umfasst Anwendungssoftware, die Tätigkeiten wie die Erstellung von Dokumenten, Tabellenkalkulationen, Zeichnungen und Präsentationen unterstützt. Dieses Segment ist in fünf Untersegmente unterteilt: Administrative Software, Kooperationssoftware, Office Software, Kreativitätssoftware und Konstruktions- und Design-Software.
Das Segment Unternehmenssoftware umfasst alle Software zur Unterstützung wesentlicher groß angelegter Geschäftsaktivitäten wie Enterprise Resource Management, Customer Relationship Management und Supply Chain Management. Dieses Segment ist in sechs Untersegmente unterteilt: Enterprise-Resource-Planning Software, Customer-Relationship-Management Software, Business-Intelligence-Software, Supply-Chain-Management Software, Content-Management Software und Sonstige Unternehmenssoftware.
Das Segment Anwendungsentwicklungssoftware umfasst Software und Tools, die den gesamten Prozess der Anwendungsentwicklung unterstützen.
Das Segment Systeminfrastruktursoftware umfasst die Software, die das Grundgerüst für den Betrieb und die Verwaltung von organisatorischen Prozessen und Diensten auf Hardware-Geräten bildet.

Zusätzliche Informationen:

Der Softwaremarkt umfasst als wichtigste Leistungsindikatoren den Umsatz und die Umsatzveränderung. Es werden nur die Umsätze berücksichtigt, die von den Hauptanbietern auf Herstellerpreisebene entweder direkt oder über Vertriebskanäle (ohne Mehrwertsteuer) erzielt werden, und die von Wiederverkäufern erzielten Umsätze werden nicht berücksichtigt. Die Umsätze werden sowohl über Online- als auch Offline-Vertriebskanäle generiert und umfassen die Ausgaben von Verbrauchern (B2C), Unternehmen (B2B) und Regierungen (B2G). Weitere Definitionen der Segmente und Subsegmente in diesem Markt finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

Firmenbeispiele: Microsoft, Adobe, SAP, Oracle und Salesforce.

Weitere Informationen zu den angezeigten Daten erhalten Sie über die Info-Schaltfläche direkt neben den Kästchen.

MarktdefinitionIn-Scope/Out-of-scopeMarktstrukturReporteMethodik

Mexiko ist ein aufstrebender Markt für Softwarelösungen, der in den letzten Jahren ein kontinuierliches Wachstum verzeichnet hat. Die mexikanische Wirtschaft hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und sich zu einem wichtigen Akteur in der globalen Wirtschaft entwickelt. Diese positive Entwicklung hat auch den Software-Markt in Mexiko beeinflusst.

Kundenpräferenzen: Mexikanische Unternehmen bevorzugen zunehmend den Einsatz von Softwarelösungen, um ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und ihre Effizienz zu steigern. Besonders beliebt sind dabei cloudbasierte Softwarelösungen, da sie eine flexible und skalierbare Lösung bieten. Unternehmen in Mexiko achten auch verstärkt auf die Sicherheit ihrer Daten und bevorzugen daher Softwarelösungen, die robuste Sicherheitsfunktionen bieten.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem mexikanischen Software-Markt ist die zunehmende Nutzung von Software-as-a-Service (SaaS)-Lösungen. Durch den Einsatz von SaaS können Unternehmen Kosten sparen und gleichzeitig von den neuesten Software-Updates und -Funktionen profitieren. Eine weitere wichtige Entwicklung ist die verstärkte Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen in Softwarelösungen. Unternehmen nutzen diese Technologien, um ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren und bessere Einblicke aus ihren Daten zu gewinnen.

Lokale Besonderheiten: Der mexikanische Software-Markt zeichnet sich durch eine hohe Konkurrenz aus. Es gibt eine Vielzahl von Anbietern, sowohl lokale als auch internationale, die um Marktanteile kämpfen. Um in diesem Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu sein, müssen Softwareanbieter ihre Lösungen an die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen der mexikanischen Unternehmen anpassen. Dies beinhaltet auch die Berücksichtigung der kulturellen Unterschiede und der lokalen Geschäftspraktiken.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Der Software-Markt in Mexiko wird auch von grundlegenden makroökonomischen Faktoren beeinflusst. Ein wichtiger Faktor ist das Wirtschaftswachstum des Landes. Wenn die mexikanische Wirtschaft wächst, steigt auch die Nachfrage nach Softwarelösungen, da Unternehmen ihre Geschäftsprozesse optimieren möchten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein weiterer Faktor ist die Verfügbarkeit von Fachkräften im Bereich der Softwareentwicklung. Wenn es genügend qualifizierte Fachkräfte gibt, können Softwareanbieter ihre Lösungen effektiv entwickeln und anbieten.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B-, B2G- und B2C-Unternehmen, außer dem Segment Unternehmenssoftware, bei dem die Konsumausgaben (B2C) nicht berücksichtigt werden. Zahlen basieren auf der Zuordnung zu dem Land, in dem das Geld auf Herstellerniveau (ohne Mehrwertsteuer) ausgegeben wurde.

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Marktgrößen werden mithilfe eines Top-down-Ansatzes mit einer Bottom-up-validierung bestimmt, basierend auf einer für jedes Marktsegment spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Jahresberichte der marktführenden Unternehmen und Umfrageergebnisse aus unserer Primärforschung. Darüber hinaus ziehen wir relevante Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden heran, wie das BIP, der Digitalisierungsgrad, die Zusammensetzung der BIP-Sektoren sowie das beobachtete Niveau von Softwarepiraterie. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.

Prognosen:

Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. Die Haupttreiber sind das BIP und der Digitalisierungsgrad.

Zusätzliche Hinweise:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Updates des Markts finden zweimal jährlich statt, falls Marktdynamiken sich ändern. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.