Marketplace Lending (Consumer) - Japan

Im Jahr 2024 wird das Transaktionsvolumen im MarketMarketplace Lending (Consumer)-Markt-Markt in Japan voraussichtlich etwa 88,88Mio. € betragen.
Japan wird im selben Jahr mit einem Transaktionsvolumen von 26Mrd. € den weltweit höchsten Wert erreichen.
Die dargestellten Marktindikatoren liefern Prognosen zur allgemeinen sozio-ökonomischen Entwicklung in Japan sowie spezifische Treiber, die für den japanischen Markt von Bedeutung sind.
Diese Marktindikatoren bilden gemeinsam mit weiteren Daten von statistischen Ämtern, Verbänden und Unternehmen die Grundlage für die Statista Marktprognosemodelle.
In Japan zeigt sich ein wachsender Trend im Bereich Marketplace Lending (Consumer) für das Capital Raising Marktsegment.

Definition:

Marketplace Lending Plattformen bieten privaten Nutzern die Möglichkeit, Online-Kreditanfragen zu stellen und private Investoren zu finden, die zu einem angemessenen Zinssatz investieren würden. Diese Dienste wenden eine Bonitätsprüfung an und listen die Finanzanfragen nach Verwendungszweck auf, bevor sie einen Zinssatz festlegen. Eine oder mehrere Investoren können dann die Kreditanfrage bedienen. Obwohl Banken in Zusammenarbeit mit den Plattformbetreibern handeln, erfolgt die Kreditvergabe im Prinzip ohne direkte Exposition, Risikoprüfungen oder die formalen Anforderungen, die normalerweise mit der Kreditvergabe verbunden sind. Dies ist für viele Nutzer attraktiv, da die Prozesse beschleunigt werden, es bei der Bonität des Kreditnehmers weniger Nachfrage gibt und die Bedingungen oft flexibler sind als bei traditionellen Bankkrediten. In diesem Fall werden Nutzer als aktive Kreditnehmer auf einer Online-Plattform definiert; Antragsteller oder Investoren, die nur teilweise als Nutzer erfasst sind, sind nicht enthalten. Die Höhe der ausstehenden, kurzfristigen Ratenzahlungen oder Verbraucherkredite, die im jeweiligen Jahr anerkannt wurden, wird hier als Benchmark verwendet.

Zusätzliche Informationen:

Wichtige Akteure auf dem Markt sind Lending Club, Zopa, Auxmoney und Prosper.

Online-Kreditmarktplätze für private P2P-Kreditanfragen und Investoren
P2P-Kredite mit bankenunabhängigen Zinsstrukturen, basierend auf Scoring-Verfahren der Anbieterplattform
Bekannte P2P-Kreditmarktplätze, z.B. Lending Club, Prosper, Funding Circle

Online-Kreditvergleiche für Bankdarlehen
Klassische Bankdarlehen
Unternehmenskredite, Darlehen für geschäftliche Zwecke

Der Marketplace Lending (Consumer)-Markt in Japan hat in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren haben alle dazu beigetragen, dass sich der Markt in Japan auf eine bestimmte Weise entwickelt hat.

Kundenpräferenzen: In Japan bevorzugen Verbraucher zunehmend Online-Kreditplattformen gegenüber traditionellen Banken. Dies liegt zum Teil daran, dass Online-Kreditplattformen oft schnellere und bequemere Kreditentscheidungen bieten. Darüber hinaus sind die Zinssätze auf Online-Kreditplattformen oft wettbewerbsfähiger als die von traditionellen Banken angebotenen Zinssätze.

Trends auf dem Markt: Ein Trend, der den Marketplace Lending (Consumer)-Markt in Japan prägt, ist die zunehmende Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und Online-Kreditplattformen. Banken erkennen das Potenzial des Marketplace Lending und arbeiten mit Online-Kreditplattformen zusammen, um ihre Kreditprodukte zu erweitern und ihre Kunden besser zu bedienen. Diese Zusammenarbeit hat dazu beigetragen, das Vertrauen der Verbraucher in Online-Kreditplattformen zu stärken und den Markt weiter zu beleben.

Lokale Besonderheiten: Japan hat eine starke Kultur des Sparens und eine hohe Sparquote. Dies hat dazu geführt, dass viele Japaner über erhebliche Ersparnisse verfügen, die sie investieren möchten. Die Marketplace Lending (Consumer)-Branche hat diese lokale Besonderheit erkannt und bietet Investitionsmöglichkeiten für japanische Anleger an. Dies hat dazu beigetragen, das Wachstum des Marktes anzukurbeln und das Vertrauen der Verbraucher zu stärken.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die anhaltende Niedrigzinspolitik der Bank of Japan hat dazu geführt, dass viele japanische Anleger nach renditestärkeren Anlageformen suchen. Der Marketplace Lending (Consumer)-Markt bietet eine attraktive Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen als traditionelle Sparanlagen. Dies hat dazu beigetragen, das Wachstum des Marktes anzukurbeln und das Interesse der Anleger zu wecken. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Marketplace Lending (Consumer)-Markt in Japan aufgrund von Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokalen Besonderheiten und grundlegenden makroökonomischen Faktoren ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet hat. Die Vorliebe der Verbraucher für Online-Kreditplattformen, die Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und Online-Kreditplattformen, die hohe Sparquote der Japaner und die Suche nach renditestärkeren Anlageformen haben alle dazu beigetragen, dass sich der Markt in Japan auf diese Weise entwickelt hat.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2C-Unternehmen. Zahlen basieren auf Transaktionswerten / Umsätzen / verwalteten Vermögenswerten sowie auf Nutzerdaten der im FinTech-Markt angebotenen relevanten Dienstleistungen und Produkten.

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Marktgrößen werden mithilfe eines kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatzes bestimmt, basierend auf einer für jedes Marktsegment spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Jahresberichte der Key Player, Branchenreporte, Drittanbieterreporte, öffentliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus unserer Primärforschung (z. B. den Statista Global Consumer Survey). Darüber hinaus nutzen wir relevante Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie das BIP, Konsumausgaben, die Bevölkerung, die Internetdurchdringung, die Smartphone-Durchdringung, die Kreditkartendurchdringung und die Online-Banking-Durchdringung. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.

Prognosen:

Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. So eignen sich beispielsweise die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung aufgrund des nicht-linearen Wachstums bei der Einführung und Verbreitung neuer Technologien gut für Prognosen in Bezug auf digitale Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal jährlich aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Kriegs werden auf einer länderspezifischen Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.