Nichtlebensversicherungen - China | Statista Marktprognose

Im Jahr 2024 wird das Buchungsvolumen für Brottoprämien im Nichtlebensversicherungsmarkt in China voraussichtlich 502,20Mrd. € betragen.
Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben im Nichtlebensversicherungsmarkt werden im Jahr 2024 bei 350,50€ liegen.
Es wird erwartet, dass das Buchungsvolumen eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2029) von 1,95% aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 558,90Mrd. € im Jahr 2029 führt.
Im globalen Vergleich wird erwartet, dass der größte Teil der Prämien USA (2,3Bio. € im Jahr 2024) anfällt.
Der chinesische Markt für Nichtlebensversicherungen zeigt einen deutlichen Trend hin zu innovativen Produkten und digitalen Vertriebskanälen.

Definition:

Die Nichtlebensversicherung, auch bekannt als allgemeine Versicherung, umfasst eine breite Palette von Versicherungsprodukten, die vor finanziellen Verlusten im Zusammenhang mit anderen Ereignissen als dem Tod schützen. Sachversicherungen sollen den Versicherungsnehmern finanzielle Unterstützung und Schutz in verschiedenen Situationen bieten, z. B. bei Autounfällen, Sachschäden und medizinischen Kosten.

Struktur:

Der Nichtlebensversicherungsmarkt umfasst die folgenden Versicherungsarten: Kranken-, Motorfahrzeug-, Sach-, allgemeine Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung.

Zusätzliche Informationen:

Der Markt enthält folgende Kennzahlen: aggregierte Bruttoprämie für alle Länder und Regionen, Bruttoprämie pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote - berechnet als Brutto-Schadenzahlungen geteilt durch die gebuchten Bruttoprämien.

Krankenversicherungen
Motorfahrzeugversicherungen
Sachversicherungen
Haftpflichtversicherungen
Rechtsschutzversicherungen

Lebensversicherungen
Sonstige Nichtlebensversicherungen, wie Reise-, Fracht- und Unfallversicherungen
Rückversicherung

In China bevorzugen die Kunden traditionell den Abschluss von Nichtlebensversicherungen über physische Vertriebskanäle, aber es gibt einen klaren Trend hin zur digitalen Kanälen.

Kundenpräferenzen: Die chinesischen Kunden schätzen nach wie vor den persönlichen Kontakt und die Beratung durch Versicherungsvertreter beim Abschluss von Nichtlebensversicherungen. Dies liegt teilweise an der hohen Bedeutung von Vertrauen in Geschäftsbeziehungen in China. Allerdings zeigen aktuelle Entwicklungen einen deutlichen Anstieg bei der Nutzung digitaler Vertriebskanäle. Vor allem jüngere Kunden bevorzugen den bequemen und schnellen Abschluss von Versicherungen über Online-Plattformen oder Mobile-Apps.

Trends auf dem Markt: Ein bedeutender Trend auf dem chinesischen Nichtlebensversicherungsmarkt ist die steigende Nachfrage nach Haftpflichtversicherungen. Mit dem wachsenden Bewusstsein für rechtliche Risiken und Schadenersatzansprüche nehmen Privatpersonen und Unternehmen vermehrt Haftpflichtversicherungen in Anspruch. Insbesondere in städtischen Gebieten ist dieser Trend besonders stark ausgeprägt. Ein weiterer wichtiger Trend ist die verstärkte Nachfrage nach Cyber-Versicherungen aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und der damit verbundenen Risiken für Unternehmen.

Lokale Besonderheiten: In China spielt die staatliche Regulierung eine entscheidende Rolle im Versicherungssektor. Die Versicherungsbranche unterliegt strengen Vorschriften und Genehmigungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden. Dies hat Auswirkungen auf die Produkte, die von Versicherungsunternehmen angeboten werden, sowie auf deren Vertriebspraktiken. Zudem sind chinesische Verbraucher im Allgemeinen preissensibel und vergleichen sorgfältig die verschiedenen Angebote auf dem Markt, bevor sie sich für eine Nichtlebensversicherung entscheiden.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die wirtschaftliche Entwicklung Chinas hat direkten Einfluss auf den Nichtlebensversicherungsmarkt. Mit dem anhaltenden Wirtschaftswachstum und der steigenden Kaufkraft der Bevölkerung nimmt auch die Nachfrage nach Versicherungsschutz zu. Zudem spielen auch externe Faktoren wie Naturkatastrophen eine Rolle, da Naturereignisse wie Überschwemmungen oder Taifune die Sensibilität für Sachversicherungen erhöhen.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf Bruttoprämien, Bruttoprämien pro Kopf, Brutto-Schadenzahlungen, Schadenquote und Vertriebswegen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jede Marktebene beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte nutzen wir Branchenverbände, nationale statistische Ämter und internationale Organisationen wie die OECD. Als nächstes verwenden wir relevante Schlüsselindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z.B. Verbraucherausgaben für Versicherungen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex für Versicherungen (VPI), Bevölkerungswachstum. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Zum Beispiel exponentielle Trendglättung und HOLT-linear. Die wichtigsten Einflussfaktoren sind die Verbraucherausgaben für Versicherungen und der Verbraucherpreisindex für Versicherungen (CPI).

Zusätzliche Anmerkungen:

Die Daten werden unter Verwendung aktueller Wechselkurse modelliert. Der Markt wird zweimal pro Jahr aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden auf länderspezifischer Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Eine Versicherung sichert den Versicherten gegen ein spezifisches Risiko wie Krankheit, Unfall, Berufsunfähigkeit oder sonstige Schadensfälle ab. Dazu überweist die Versicherungsnehmerin bzw. der Versicherungsnehmer dem Versicherungsunternehmen monatlich oder jährlich einen bestimmten Beitrag. Gemessen an diesen Einnahmen ist die Allianz hierzulande das mit Abstand größte Unternehmen der Branche. Den Großteil dieser Einnahmen verbucht die Allianz im Bereich Erstversicherung, das heißt im Versicherungsgeschäft mit natürlichen und juristischen Personen, die selbst keine Versicherung sind. Insgesamt konnten die deutschen Erstversicherer im Jahr 2022 Beitragseinnahmen in Höhe von rund 223,3 Milliarden Euro verzeichnen.