Banking - Japan

Japan

Im Jahr 2024 wird das Nettozinseinkommen im Banking-Markt in Japan voraussichtlich etwa 145,10Mrd. € betragen.
Traditional Banks beherrscht den Markt und wird voraussichtlich ein Marktvolumen von 136,30Mrd. € im Jahr 2024 erreichen.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen von Traditional Banks von 2024 bis 2028 eine jährliche Wachstumsrate (CAGR 2024-2028) von -1,59% aufweist und somit zu einem prognostizierten Marktvolumen von 136,10Mrd. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Anteil des Nettozinseinkommens in China erwartet, nämlich 5.247,0Mrd. € im Jahr 2024.
In Japan ist der Trend im Banking-Markt geprägt von einer zunehmenden Nachfrage nach digitalen Zahlungsmethoden und einer verstärkten Fokussierung auf die Sicherheit von Transaktionen.

Schlüsselregionen: USA, China, Japan, Brasilien, Vereinigtes Königreich

Definition:

Der Markt für Retail & Commercial Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Vielzahl von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Das Retail Banking konzentriert sich auf Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Rahmenkredite und andere Finanzprodukte, die speziell für Unternehmen entwickelt wurden.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der traditionelle Bankenmarkt bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, mit Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet.
- Der Neobanking-Markt bezieht sich auf den aufstrebenden Markt für rein digitale Banken, die Finanzdienstleistungen über Online- und mobile Plattformen anbieten.
Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, die Penetrationsrate von Bankkonten, den Wert der Einlagen, die Anzahl der Einleger, den Wert der Kredite, die Anzahl der Kreditnehmer, den Zinsertrag der Kreditkarten, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Akteure sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen ständig nach Möglichkeiten, ihr Angebot zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie technologische Lösungen nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus prägen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Markt für Privat- und Geschäftskunden, schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Akteure zur Anpassung.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Markt

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Währung

Analystenmeinung

Der Banking-Markt in Japan hat in den letzten Jahren eine interessante Entwicklung durchlaufen.

Kundenpräferenzen: Die japanischen Bankkunden bevorzugen traditionell persönliche Interaktionen und schätzen einen hohen Grad an Service und Kundenzufriedenheit. Dies spiegelt sich in der Beliebtheit von Filialen und dem langsamen Übergang zu digitalen Banking-Lösungen wider.

Trends auf dem Markt: Ein deutlicher Trend auf dem japanischen Banking-Markt ist die verstärkte Einführung digitaler Technologien und Online-Banking-Services. Dieser Wandel wird durch die steigende Nutzung von Smartphones und die Verbreitung von Internetzugang im Land vorangetrieben.

Lokale Besonderheiten: Japan ist bekannt für seine stark regulierte Bankenlandschaft, die von großen, etablierten Finanzinstituten dominiert wird. Dies schafft eine hohe Markteintrittsbarriere für neue Akteure und begrenzt die Vielfalt an Bankdienstleistungen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die Banken in Japan sind stark von den makroökonomischen Bedingungen im Land abhängig, darunter das Zinsniveau, die Wirtschaftswachstumsrate und die demografische Entwicklung. Veränderungen in diesen Bereichen können sich direkt auf die Rentabilität und Stabilität der Banken auswirken.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.