In-depth: FinTech 2019
Statista Digital Market Outlook

Was ist enthalten?
- Globale Marktgröße, Prognosen, ausgewählte Geschäfts- und Umsatzmodelle
- Deep Dives: P2P-Geldtransfer, Blockchain, und Ant Financial
- Consumer Insights
- Wettbewerbslandschaft: Venmo, Stripe, OnDeck, LendingClub, Prosper, SoFi, Wealthfront
- Liste von US-amerikanischen FinTech-Start-ups und Banken mit FinTech-Aktivitäten
Anmerkung: Der Report ist nur in englischer Sprache verfügbar.
Im letzten Jahrzehnt hat sich das traditionelle Bankwesen bahnbrechend verändert, vor allem in den Bereichen Zahlungen, Kreditwesen, Vermögensmanagement und Privatkundengeschäft. Interessanterweise hat sich dieser Wandel nicht nur bei Start-ups aus dem Bereich Finanztechnologie (FinTech) gezeigt. Große Technologie- und eCommerce-Firmen wie Google, Amazon, Facebook, Apple und Alibaba haben ihre massive Reichweite und ihr technisches Know-how erfolgreich genutzt, um Konkurrenten die Stirn zu bieten. Nach unserer Definition besteht die FinTech-Branche aus vier Segmenten: Digital Payments, Alternative Financing, Alternative Lending und Personal Finance. Hiervon erreichen die digitalen Zahlungsformen mit Abstand das größte Transaktionsvolumen.
Der digitale Zahlungsverkehr und das alternative Kreditgeschäft gewinnen durch Finanzierungsformen wie Mobile Wallets, P2P-Bezahlungen, alternative Kreditvergabe, Kryptowährungen und Robo-Advisors an Zuspruch – sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern. Es gibt grob drei Arten von Akteuren im Bereich Online-Zahlungen: Anbieter mit eigenem Wallet wie Venmo und Paypal, Anbieter von Online-Zahlungen über Interface wie Stripe und Anbieter von B2B-Offline-Zahlungen wie Square. Diese Anbieter verdienen ihr Geld, indem sie für jede Transaktion eine Gebühr verlangen, welche in der Regel vom Händler bezahlt wird. Alternative Kreditgeber und Robo-Advisors finanzieren sich dadurch, dass sie entweder Servicegebühren von den Kreditnehmern und Investoren verlangen, oder der Bank Transaktionsgebühren berechnen.
Momentan setzt der Statista Digital Market Outlook seinen Schwerpunkt auf internationale P2P-Geldtransfers. Dieser Abschnitt gewährt tiefgreifende Einblicke in sowohl inländische als auch ausländische digitale Überweisungen, Mikrofinanz-Dienstleistungen und Bill-Sharing in den USA, im Vereinigten Königreich und in China. Der US-amerikanische Markt für P2P-Geldtransfers gehört zu den größten weltweit. Der Markt wird voraussichtlich von 151 Mrd. US-Dollar im Jahr 2017 auf 381 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022 ansteigen. Die Hauptakteure sind Zelle, Venmo und Square. Der indische P2P-Geldtransfer-Markt ist einer der spannendsten und am rasantesten wachsenden weltweit und wird mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 72% weiter ansteigen, von 10,5 Mrd. US-Dollar im Jahr 2017 auf 159,2 Mrd. US-Dollar im Jahr 2022.
Blockchain ist eine Distributed-Ledger-Technologie, die zur Ausführung, Speicherung und Verifizierung von Transaktionen jeglicher Art verwendet werden kann. Es wird hauptsächlich für Geldüberweisungen, den Kauf und Verkauf von Aktien, Versicherungsverträge und den Kauf und Verkauf von physischer Ware oder Energie verwendet. Blockchain-Technologie wird weiter hoch finanziert. Über 144 Start-Ups haben es 2017 geschafft, 640 Mrd. US-Dollar an Land zu ziehen. Kryptowährungen stellen die wahrscheinlich bekannteste Anwendungsform der Blockchain-Technologie dar. Entstanden im Jahr 2009, ist Bitcoin die mit Abstand älteste und am weitesten verbreitete Kryptowährung auf der ganzen Welt. Bitcoin hat außerdem zur Zeit die höchste Marktkapitalisierung und den höchsten Wert pro Einheit.
Ant Financial, das wertvollste FinTech-Unternehmen weltweit, ist die Holdinggesellschaft von Alibabas Finanzprodukten. Die Firma ist in verschiedenen Geschäftsfeldern tätig: digitale Bezahlung (Alipay), Business Finance (Ant Micro Loan), Marketplace-Lending (Ant Check Later), Vermögensverwaltung (Ant Fortune), Onlinebanking (Mybank) und Versicherungs- und Kreditauskunft (Sesame Credit). Ant Financials Überlegenheit lässt sich daran ermessen, dass Alipay im Februar 2014 erstmalig verkündete, ein größeres Volumen an mobilen Bezahlungen zu haben als PayPal und Square zusammen. Zu den Schlüsselfaktoren hinter Ant Financials Erfolg gehören eine breit gefächerte Geschäftsstruktur, zuverlässige Unterstützung durch den Staat sowie eien starke internationale Präsenz.
Beim Bezahlen im Internet werden designierte Online-Zahl-Methoden (z.B. Paypal, Amazon Payments) im Vergleich zu anderen Formen der Bezahlung, wie Kredit- oder Bankkarten, am meisten in Deutschland, Großbritannien und China verwendet. Ein Großteil der US-Amerikaner hingegen nutzt für Online-Bezahlungen die Kreditkarte. PayPal dominiert den deutschen, britischen und US-amerikanischen Markt, während in China hauptsächlich Unionpay und Alipay genutzt werden. Transaktionen am Point-of-Sale werden in den USA und Deutschland immer noch primär mit Bargeld abgewickelt, wohingegen in China bereits vornehmlich mobiler Zahlungsverkehr stattfindet. Der am meisten genutzte Anbieter für mobiles Bezahlen in China ist WeChat Pay, während in Großbritannien und den USA Apple Pay und in Deutschland Payback Pay an der Spitze stehen.
Die USA weisen die weltweit höchste Anzahl an FinTech-Unternehmen auf. Genauer gesagt sitzt der Großteil der prominenten US-amerikanischen FinTech-Unternehmen in Kalifornien und New York. Wir sehen uns einige dieser berühmten US-amerikanischen FinTech-Start-Ups an: Venmo, Stripe, Ondeck, Lending Club, Prosper, SoFi, betterment und Wealthfront. Auch wenn sie Dienstleistungen in den gleichen Segmenten anbieten, variieren die jeweiligen Bedingungen und Eigenschaften sehr. Zum Beispiel bietet SoFi im Bereich Marketplace-Lending private Darlehen mit variablen Zinssätzen an, während LendingClub und Prosper hier mit festen Zinssätzen arbeiten.
SoFi, ein FinTech-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, hat seit 2011 über 2 Mrd. US$ eingenommen und ist damit die bestfinanzierte FinTech-Firma. Das Unternehmen wird maßgeblich von Investoren wie SoftBank, Silver Lake Partners, Peter Thiel unterstützt und wurde im ersten Quartal des Jahres 2017 auf einen Wert von 4,5 Mrd. US$ geschätzt. Avant und Kabbage sind zwei weitere maßgebliche FinTech-Start-ups, die es geschafft haben, mehr als 1,5 Mrd. US$ an Finanzierung zu erhalten.
Einige US-Banken haben im FinTech-Bereich investiert, wobei Goldman Sachs mit 20 Investments an der Spitze steht, gefolgt von CapitalOne (13) und Citigroup (12). Zudem haben die Banken Innovationszentren gegründet, die sich auf diverse Bereiche, wie zum Beispiel mobiles Banking, Blockchain und Kryptowährungen spezialisieren.
Zusammenfassung
Einführung
- Übersicht
- Digital Payments
- Alternative Financing
- Alternative Lending
- Personal Finance
- Schlüsselunternehmen
- Venture-Capital-Investitionen
- FinTech vs. traditionelle Banken
Ausgewählte Geschäfts- und Umsatzmodelle
- Digital Payments
- Alternative Lending
- Robo-Advisors
Deep Dive: P2P-Geldtransfer
- USA
- Vereinigtes Königreich
- Indien
- Mexiko
Deep Dive: Blockchain
- Blockchain-Technologie
- Finanzierung
- Bitcoin, Ethereum & Co.
- Entwicklung von Blockchain
- Blockchain-Verwendung durch Banken
- Entscheidende Blockchain-Entwicklungen im Bankensektor
- Die Zukunft von Blockchain
Fallstudie: Ant Financial
- Übersicht
- Wesentliche Erfolgsfaktoren
- Alipay vs. PayPal
Consumer Insights
- Online-Bezahlung
- Mobiles Bezahlen am Point-of-Sale
- P2P-Bezahlungen
Wettbewerbslandschaft
- Übersicht ausgewählter US-amerikanischer FinTech-Unternehmen
- Vergleich: Alternative Lending – Crowdlending
- Vergleich: Alternative Lending – Marketplace Lending
- Vergleich: Personal Finance – Robo-Advisors
- Venmo
- Stripe
- OnDeck
- LendingClub
- Prosper
- SoFi
- Wealthfront
Liste von US-amerikanischen FinTech-Start-ups
- Übersicht
- Abdeckung
- Funding & Schlüsselinvestoren
Liste von US-amerikanischen Banken mit FinTech-Aktivitäten
- Übersicht ausgewählter US-Banken mit FinTech-Aktivitäten
- Übersicht von FinTech-investitionen
- Innovationszentren & Schwerpunktgebiete
Anhang
- Glossar
- Der Statista Global Consumer Survey
- Der Statista Digital Market Outlook
- Statista Research & Analysis, Statista Content & Design
- Autoren, Impressum und Haftungsausschluss
Die folgenden Unternehmen sind in den Report einbezogen:
- Addepar
- Affirm
- Avant
- Betterment
- Bizfi
- BlueVine
- Classy
- Coinbase
- CommonBond
- ConsenSys
- Credible
- Credit Karma
- Digital Asset Holdings
- Earnest
- Equidate
- Finova Financial
- Flint
- FutureAdvisor
- itBit
- JH Capital Group
- Kabbage
- Kensho
- Lending Club
- Lending Home
- LendUp
- Lenny Credit
- Motif Investing
- NerdWallet
- New Credit America
- OnDeck
- Pave
- Payoneer
- PaySimple
- Plaid
- PledgeCap
- Point
- Prosper
- Ripple
- Robinhood
- SoFi
- Square
- Stripe
- Tipalti
- TrueAccord
- Upstart
- Venmo
- Wealthfront
- WePay
- Zibby
- Bank of America
- Capital One
- Citigroup
- Goldman Sachs
- JP Morgan Chase
- Morgan Stanley
- SunTrust
- Wells Fargo
Einführung
- Entwicklung von FinTech
Digital Payments
- Weltweites Transaktionsvolumen in Milliarden US$
- Regionale Verteilung: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
- Top-20-Länder: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
- Anzahl der Nutzer weltweit in Millionen
- Durchschnittliches Transaktionsvolumen pro Nutzer weltweit in US$
Alternative Financing
- Weltweites Transaktionsvolumen in Milliarden US$
- Regionale Verteilung: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
- Top-20-Länder: Transaktionsvolumen in Millionen US$
- Weltweite Anzahl an Kampagnen in Tausend
- Weltweit im Durchschnitt aufgetriebener Betrag in Tausend US$
Alternative Lending
- Weltweites Transaktionsvolumen in Milliarden US$
- Regionale Verteilung: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
- Top-20-Länder: Transaktionsvolumen in Millionen US$
- Weltweite Anzahl an Darlehen in Millionen
- Weltweite durchschnittliche Finanzierung pro Darlehen in US$
Personal Finance
- Weltweites Transaktionsvolumen in Milliarden US$
- Regionale Verteilung: Transaktionsvolumen in Milliarden US$
- Top-20-Länder: Transaktionsvolumen in Millionen US$
- Anzahl der Nutzer weltweit in Millionen
- Durchschnittliches Transaktionsvolumen pro Nutzer weltweit in US$
Repräsentative Key Player
- Digital Payments
- Alternative Finance
- Alternative Lending
- Personal Finance
Venture-Capital-Investitionen
- Weltweite Investitionen in FinTech-Unternehmen in Milliarden US$
Ausgewählte Geschäfts- und Umsatzmodelle
Digital Payments
- Betriebsmodell
- Gebührenstruktur – Überweisungsgebühren für Digital-Commerce-Unternehmen
- Umsatz von PayPal und Square in Millionen US$
Alternative Lending
- Marktplatzkreditvorgänge & -einnahmequellen
Robo-Advisors
- Entwicklung von Robo-Advisors
- Anlagen, die von ausgewählten Robo-Advisors verwaltet werden, in Millionen US$
- Robo-Advisors vs. herkömmliche Vermögensverwaltung
- Produkt- und Dienstleistungsangebote ausgewählter Unternehmen
Deep Dive: P2P-Geldtransfer
- P2P-Transaktionsvolumen in US$ in den USA
- P2P-Transaktionsvolumen in US$ im Vereinigten Königreich
- P2P-Transaktionsvolumen in US$ in Indien
- P2P-Transaktionsvolumen in US$ in Mexiko
Deep Dive: Blockchain
- Beispiel: Geldtransfer in einer Blockchain (vereinfacht)
- Blockchain- und Bitcoin-Start-up-Finanzierung in Millionen US$
- Bitcoin-Renditenentwicklung pro investierten 100 US$ zwischen Januar 2011 und Juni 2018 in US$
- Marktkapitalisierung der größten Kryptowährungen in Millionen US$
- Wert führender Kryptowährungen pro Einheit in US$
Fallstudie: Ant Financial
- Konkurrenzvergleich: Kerngeschäftssegmente von Ant Financial
- Alipay vs. PayPal: Schlüsselkennzahlen
Online-Bezahlung
- Nutzung von Online-Zahlungsverfahren nach Art in %
- Anteil der Befragten, die in den letzten 12 Monaten Online-Zahlungen getätigt haben
- Top-5-Marken im Bereich der Online-Zahlungen
Mobile Zahlungen am Point of Sale
- Nutzung von Zahlungsverfahren nach Art am Point of Sale
- Anteil der Befragten, die in den letzten 12 Monaten mobile Zahlungen getätigt haben
- Top-5-Marken im Bereich der mobilen Zahlungen (mit dem Smartphone) am Point of Sale
- Situationen, in denen US-Amerikaner gerne mobile Zahlungen tätigen würden
- Situationen, in denen Briten gerne mobile Zahlungen tätigen würden
- Situationen, in denen Deutsche gerne mobile Zahlungen tätigen würden
- Situationen, in denen Chinesen gerne mobile Zahlungen tätigen würden
P2P-Zahlungen
- Nutzung von P2P-Zahlungen in %
- Anteil der Befragten, die in den letzten 12 Monaten direkte Überweisungen getätigt haben
Wettbewerbslandschaft
- Standort ausgewählter FinTech-Unternehmen in den USA
- Übersicht ausgewählter FinTech-Unternehmen in den USA
- Alternative Lending – Crowdlending-Vergleich: befristete Darlehen
- Alternative Lending – Crowdlending-Vergleich: Kreditrahmen
- Alternative Lending – Marktplatzkredite im Vergleich: Gebührenstruktur für Kreditnehmer
- Alternative Lending – Marktplatzkredite im Vergleich: Gebührenstruktur für Investoren
- Private Finanzen – Robo-Advisors: Gebührenstruktur
Venmo
- Wichtige Fakten & Zahlen
- Gebührenstruktur
Stripe
- Wichtige Fakten & Zahlen
- Gebührenstruktur
OnDeck
- Wichtige Fakten & Zahlen
- Gebührenstruktur
Lending Club
- Wichtige Fakten & Zahlen
- Gebührenstruktur
- Geschätzte Einnahmen pro Rating für Investoren
- Durchschnittlicher Zinssatz pro Loan Grade
- Angegebener Darlehenszweck in %
Prosper
- Wichtige Fakten & Zahlen
- Geschätzte Einnahmen pro Rating für Investoren
- Gebührenstruktur
SoFi
- Wichtige Fakten & Zahlen
- Gebührenstruktur
Betterment
- Wichtige Fakten & Zahlen
- Gebührenstruktur
Wealthfront
- Wichtige Fakten & Zahlen
- Gebührenstruktur
Liste von US-FinTech-Start-ups
- Ausgewählte US-FinTech-Start-ups
- Abdeckung verschiedener FinTech-Bereiche durch US-Start-ups
- Finanzierung und Schlüsselinvestoren
Liste von US-Banken mit FinTech-Tätigkeiten
Anmerkungen: Globale Zahlen beziehen sich immer auf die im Digital Market Outlook enthaltenen Länder.
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