Traditionelle Banken - Weltweit

Weltweit

Das Nettozinseinkommen im in der Welt Traditionelle Banken-Markt-Markt wird im Jahr 2024 voraussichtlich 8,65Bio. € betragen.
Traditional Commercial Banking dominiert den Markt und wird ein prognostiziertes Marktvolumen von 4,80Bio. € im Jahr 2024 haben.
Es wird erwartet, dass das Nettozinseinkommen eine jährliche Wachstumsrate von 4,66% (CAGR 2024-2028) aufweist, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 10,38Bio. € im Jahr 2028 führt.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil des Nettozinseinkommens in den USA erwartet, nämlich 872,7Mrd. € im Jahr 2024.

Schlüsselregionen: Singapur, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Brasilien, USA

Definition:

Der traditionelle Markt für Retail- und Commercial-Banking bezieht sich auf den Finanzdienstleistungssektor, der eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen über Filialen und andere traditionelle Kanäle anbietet. Das Privatkundengeschäft konzentriert sich auf das Angebot von Finanzdienstleistungen für Privatkunden, wie z. B. Privatkredite, Spar- und Girokonten, Kreditkarten und Hypotheken. Das Commercial Banking hingegen bietet Finanzdienstleistungen für kleine und große Unternehmen an, darunter Darlehen, Kreditrahmen und andere speziell für Unternehmen entwickelte Finanzprodukte.
Der traditionelle Banking-Markt ist hart umkämpft und durch die Präsenz großer globaler Anbieter sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Diese Banken können auf eine lange Tradition im Dienste ihrer Kunden zurückblicken und verfügen über etablierte Beziehungen und ein tiefes Verständnis für die finanziellen Bedürfnisse ihrer Gemeinden. Sie bieten eine breite Palette von Dienstleistungen an und sind in der Lage, ihre Kunden persönlich zu beraten und zu unterstützen.
Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Sie stehen jedoch auch vor Herausforderungen wie erhöhtem Wettbewerb und sich ändernden Kundenpräferenzen, die die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserung und Anpassung vorantreiben.
Insgesamt bietet der traditionelle Retail- & Commercial-Banking-Markt über etablierte und vertrauenswürdige Kanäle eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen und spielt weiterhin eine wichtige Rolle in der Finanzlandschaft.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
Der traditionelle Einzelhandelsbankmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an einzelne Verbraucher erbracht werden (z. B. persönliche Darlehen, Sparkonten, Girokonten, Kreditkarten, Hypotheken).
Der traditionelle Geschäftsbankenmarkt bezieht sich auf Finanzdienstleistungen, die an Unternehmen, einschließlich kleiner und großer Unternehmen, erbracht werden (Darlehen, Kreditlinien, andere speziell für Unternehmen konzipierte Finanzprodukte).

Die Marktdaten umfassen den Nettozinsertrag, den Wert der Einlagen, den Wert der Darlehen, die Kreditkartenzinseinnahmen, die Anzahl der Geldautomaten sowie die Anzahl der Bankfilialen.

Zusätzliche Informationen:

Der Bankenmarkt ist stark umkämpft und wird durch die Präsenz großer globaler Player sowie regionaler und lokaler Banken gekennzeichnet. Banken suchen kontinuierlich nach Wegen, um ihre Angebote zu verbessern und wettbewerbsfähig zu bleiben, indem sie Technologie nutzen und innovative Finanzprodukte und -dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus formen Änderungen in der Regulierung und der wachsende Trend zur Digitalisierung den Einzelhandels- und Geschäftsbankenmarkt und schaffen Chancen für neue Marktteilnehmer und zwingen bestehende Player zur Anpassung.

Zu den wichtigen Akteuren in diesem Markt gehören Unternehmen wie die Industrial and Commercial Bank of China Ltd., JPMorgan Chase & Co. und HSBC Holdings.

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Währung

Analystenmeinung

Die traditionellen Banken Weltweit haben in den letzten Jahren eine zunehmende Verlagerung zu digitalen Dienstleistungen erlebt.

Kundenpräferenzen: Die Kunden bevorzugen zunehmend die Bequemlichkeit und den schnellen Zugang zu Bankdienstleistungen über digitale Kanäle. Die Möglichkeit, Bankgeschäfte von überall und zu jeder Zeit durchführen zu können, hat die Nachfrage nach traditionellen Filialen verringert.

Trends auf dem Markt: In Ländern wie den USA und Großbritannien haben traditionelle Banken verstärkt in die Entwicklung und Verbesserung ihrer Online- und mobilen Plattformen investiert, um mit den digitalen Banken und Finanztechnologieunternehmen (Fintechs) konkurrieren zu können. Dies hat zu einem verstärkten Wettbewerb und Innovationen im Bankensektor geführt.

Lokale Besonderheiten: In Schwellenländern wie Indien und China gibt es weiterhin eine starke Präsenz traditioneller Banken, da viele Menschen dort noch nicht vollständig digitalisiert sind und traditionelle Bankdienstleistungen bevorzugen. In einigen europäischen Ländern wie Deutschland und der Schweiz hingegen halten viele Kunden an traditionellen Banken fest, aufgrund von Sicherheitsbedenken und dem Vertrauen in etablierte Finanzinstitute.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung und das Zinsniveau in einem Land beeinflussen maßgeblich die Rentabilität traditioneller Banken. Niedrige Zinsen können die Margen der Banken beeinträchtigen, während eine starke Wirtschaftslage die Kreditnachfrage ankurbeln und zu einem Wachstum des Bankgeschäfts führen kann. Regulatorische Rahmenbedingungen und Compliance-Anforderungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für die Entwicklung des traditionellen Bankensektors weltweit.

Methodik

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Die Zahlen basieren auf dem Nettozinsertrag, der Penetrationsrate der Bankkonten, dem Wert der Einlagen, der Anzahl der Einleger, dem Wert der Kredite, der Anzahl der Kreditnehmer, den Zinserträgen aus Kreditkarten, der Anzahl der Geldautomaten und der Anzahl der Bankfilialen.

Modellierungsansatz / Marktgröße:

Die Marktgrößen werden durch einen kombinierten Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz bestimmt, der auf einer spezifischen Begründung für jedes Marktsegment beruht. Als Grundlage für die Bewertung der Märkte verwenden wir Daten des IWF, der Weltbank und die Jahresberichte der 1000 größten Banken nach Größe der Vermögenswerte. Als weitere Basis verwenden wir wichtige Marktindikatoren und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie z. B. das BIP, die Einlagen- und Kreditzinssätze oder die Durchdringungsrate von Bankkonten. Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes einzelne Land zu schätzen.

Prognosen:

Bei unseren Vorausberechnungen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosemethoden richtet sich nach dem Verhalten des jeweiligen Marktes. Die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung eignen sich beispielsweise gut für die Prognose von Finanzdienstleistungen, sowohl für digitale als auch für traditionelle Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Falls sich die Marktdynamik ändert, wird der Markt zweimal pro Jahr aktualisiert.