Capital Raising - Deutschland | Statista Marktprognose

Die Gesamtkapitalaufnahme im Capital Raising-Markt-Markt in Deutschland wird im Jahr 2024 voraussichtlich etwa 3,98Mrd. € betragen.
Traditional Capital Raising dominiert den Markt mit einem prognostizierten Marktvolumen von 3,00Mrd. € im Jahr 2024.
Im globalen Vergleich wird der größte Teil der Kapitalaufnahme USA erwartet (181,2Mrd. € im Jahr 2024).
In Deutschland verzeichnet der Markt für Kapitalbeschaffung eine steigende Nachfrage nach innovativen Finanzierungslösungen.

Definition:

Der Markt für Capital Raising bezieht sich auf den Prozess der Beschaffung von zusätzlichem Kapital, um ein Unternehmen oder ein Projekt zu gründen, zu finanzieren und auszubauen. Traditionelle Bankdarlehen werden auf dem Markt nicht berücksichtigt.

Struktur:

Der Markt besteht aus zwei Segmenten:
- Der Markt für Traditional Capital Raising bezieht sich auf den traditionelle Risikofinanzdienstleistungen für Start-ups und aufstrebende Unternehmen, die noch keine positive Erfolgsbilanz aufweisen, aber ein außergewöhnliches Wachstumspotenzial haben.
- Der Markt für Digital Capital Raising bezieht sich auf den digitale Finanzdienstleistungen für Geschäftskunden, private Kreditnehmer und Geschäftskunden.
Die Marktdaten umfassen die Höhe des aufgebrachten Kapitals, die Anzahl der Deals, die durchschnittliche Dealgröße.

Zusätzliche Informationen:

Neben traditionellen Bankdarlehen gibt es verschiedene alternative Formen der Fremd-und Eigenkapitalfinanzierung, die Unternehmen, insbesondere Start-ups und aufstrebende Unternehmen, dabei helfen, mehr zusätzliche Mittel zur Unterstützung des Betriebs und Wachstums ihres Unternehmens zu erhalten. Heutzutage sind diese Finanzdienstleistungen aufgrund der schnellen Wachstumsrate von Start-ups und aufstrebenden Unternehmen attraktiver und beliebter.
Zu den Hauptakteuren auf diesem Markt gehören Unternehmen wie Squoia Capital, Hercules Capital, Indiegogo.

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Venture Capital
Venture Debt
Digital Capital Raising

Traditional Bank Loans

Der Capital Raising-Markt in Deutschland hat in den letzten Jahren eine starke Entwicklung erlebt. Kundenpräferenzen, Trends auf dem Markt, lokale Besonderheiten und grundlegende makroökonomische Faktoren haben alle dazu beigetragen.

Kundenpräferenzen: Deutsche Investoren zeigen ein starkes Interesse an nachhaltigen Investitionen. Sie bevorzugen Unternehmen, die umweltfreundliche Praktiken anwenden und soziale Verantwortung übernehmen. Dies hat zu einem Anstieg des Capital Raising für grüne Projekte und Nachhaltigkeitsinitiativen geführt.

Trends auf dem Markt: Ein wichtiger Trend auf dem deutschen Capital Raising-Markt ist die wachsende Bedeutung von Start-ups. Deutschland hat eine lebendige Start-up-Szene, die von Investoren unterstützt wird. Insbesondere Technologie- und Fintech-Unternehmen haben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ein weiterer Trend ist die verstärkte Nutzung von Crowdfunding-Plattformen. Diese Plattformen ermöglichen es Unternehmen, Kapital von einer Vielzahl von Investoren zu beschaffen, ohne den traditionellen Weg über Banken oder institutionelle Investoren gehen zu müssen.

Lokale Besonderheiten: Deutschland hat ein starkes Bankensystem, das eine wichtige Rolle bei der Kapitalbeschaffung spielt. Viele Unternehmen bevorzugen es immer noch, Kredite von Banken aufzunehmen, anstatt sich an den Kapitalmärkten zu finanzieren. Dies liegt zum Teil an der Kultur des Risikovermeidens in Deutschland. Ein weiterer Aspekt ist die hohe Anzahl von Familienunternehmen in Deutschland. Diese Unternehmen bevorzugen oft eine langfristige Finanzierung und sind daher weniger daran interessiert, Kapital über den Kapitalmarkt aufzunehmen.

Grundlegende makroökonomische Faktoren: Die deutsche Wirtschaft hat in den letzten Jahren eine solide Performance gezeigt. Dies hat das Vertrauen der Investoren gestärkt und dazu beigetragen, dass mehr Unternehmen Kapital aufnehmen können. Darüber hinaus hat die Politik der Europäischen Zentralbank, die Zinsen niedrig zu halten, die Finanzierungskosten für Unternehmen gesenkt. Dies hat es Unternehmen erleichtert, Kapital aufzunehmen und Investitionen zu tätigen. Insgesamt hat der Capital Raising-Markt in Deutschland von einer Kombination aus Kundenpräferenzen, Marktrends, lokalen Besonderheiten und grundlegenden makroökonomischen Faktoren profitiert. Dies hat zu einem Anstieg der Kapitalbeschaffung für nachhaltige Projekte, Start-ups und die Nutzung von Crowdfunding-Plattformen geführt. Gleichzeitig spielen das starke Bankensystem und die Kultur des Risikovermeidens eine Rolle bei der Art und Weise, wie Unternehmen in Deutschland Kapital aufnehmen.

Datenabdeckung:

Die Daten umfassen B2B- und B2C-Unternehmen. Zahlen basieren auf der Höhe des eingeworbenen Kapitals, der durchschnittlichen Transaktionsgröße und der Anzahl der Transaktionen.

Modellierungsansatz/Marktgröße:

Marktgrößen werden mithilfe eines kombinierten Top-down- und Bottom-up-Ansatzes bestimmt, basierend auf einer für jedes Marktsegment spezifischen Logik. Als Basis zur Bewertung der Märkte nutzen wir Daten der OECD, Jahresberichte der Key Player, Branchenreporte, Drittanbieterreporte, öffentliche Datenbanken und Umfrageergebnisse aus unserer Primärforschung (z. B. den Statista Global Consumer Survey).Darüber hinaus verwenden wir relevante Marktkennzalen und Daten von länderspezifischen Verbänden, wie BIP, CIP, Anzahl lkeiner und mittlerer Unternehmen (KMU), neu angemeldete Unternehmen (Anzahl). Diese Daten helfen uns, die Marktgröße für jedes Land individuell zu schätzen.

Prognosen:

Für unsere Prognosen wenden wir verschiedene Prognosetechniken an. Die Auswahl der Prognosetechniken hängt vom Verhalten des jeweiligen Markts ab. So eignen sich beispielsweise die S-Kurven-Funktion und die exponentielle Trendglättung aufgrund des nicht-linearen Wachstums bei der Einführung und Verbreitung neuer Technologien gut für Prognosen in Bezug auf digitale Produkte und Dienstleistungen.

Zusätzliche Hinweise:

Der Markt wird zweimal jährlich aktualisiert, falls sich die Marktdynamik ändert. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und des Russland-Ukraine-Kriegs werden auf einer länderspezifischen Ebene berücksichtigt.

Dieser Report enthält weitere Informationen passend zum Financial Markt im PDF-Format.

Private Equity ist der englische Begriff für das deutsche Wort Beteiligungskapital. Private Equity-Gesellschaften oder auch Kapitalbeteiligungsgesellschaften stellen Unternehmen mit Finanzierungsbedarf außerbörslich Eigenkapital oder eigenkapitalähnliche Finanzierungsmittel zur Verfügung. Den überwiegend professionellen Investoren der Beteiligungsgesellschaft ist es so möglich, mittel- bis langfristig in nichtbörsennotierte, zumeist kleine und mittelgroße Unternehmen zu investieren. Ziel der Investitionen ist es, eine angemessene finanzielle Rendite zu erzielen. Im Jahr 2023 investierten Beteiligungsgesellschaften insgesamt knapp 10,5 Milliarden Euro in deutsche Unternehmen.